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On January 12, 2024, Micron Technology, Inc. completed a public offering of $1 billion in 5.30% senior notes due in 2031. The offering was made under a registration statement and prospectus filed with the SEC, along with a preliminary and final prospectus supplement and a free writing prospectus, all dated January 10, 2024. The notes were issued under an indenture agreement with U.S. Bank Trust Company, National Association, as trustee. The notes will mature on January 15, 2031, with interest payable semi-annually starting July 15, 2024. Micron has the option to redeem the notes before the Par Call Date, which is November 15, 2030, under certain conditions. If a change of control triggering event occurs, Micron must offer to repurchase the notes at 101% of the principal amount. The net proceeds from...Show More
On January 12, 2024, Micron Technology, Inc. completed a public offering of $1 billion in 5.30% senior notes due in 2031. The offering was made under a registration statement and prospectus filed with the SEC, along with a preliminary and final prospectus supplement and a free writing prospectus, all dated January 10, 2024. The notes were issued under an indenture agreement with U.S. Bank Trust Company, National Association, as trustee. The notes will mature on January 15, 2031, with interest payable semi-annually starting July 15, 2024. Micron has the option to redeem the notes before the Par Call Date, which is November 15, 2030, under certain conditions. If a change of control triggering event occurs, Micron must offer to repurchase the notes at 101% of the principal amount. The net proceeds from the sale will be used to repay borrowings under Micron's senior term loan due October 2024 and for general corporate purposes. The terms of the indenture include affirmative and negative covenants, with limitations and exceptions, and outline events of default which could accelerate obligations. Legal counsel Wilson Sonsini Goodrich & Rosati provided an opinion on the legality of the notes, filed with the SEC as part of the report.
2024年1月12日，美光科技公司完成了2031年到期的10億美元的 5.30% 優先票據的公開發行。此次發行是根據向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和招股說明書，以及初步和最終的招股說明書補充文件和免費撰寫的招股說明書進行的，全部日期均爲2024年1月10日。這些票據是根據與作爲受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約協議發行的。這些票據將於2031年1月15日到期，從2024年7月15日起每半年支付一次利息。在某些條件下，美光可以選擇在面值贖回日（2030年11月15日）之前兌換票據。如果發生控制權變更觸發事件，美光必須提出以本金的101％回購票據。此次出售的淨收益將用於償還美光2024年10月到期的高級定期貸款下的借款以及一般公司用途。契約的條款包括肯定和否定承諾，但有限制和例外，並概述了可能加速履行義務的違約事件。法律顧問威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂就作爲報告一部分向美國證券交易委員會提交的票據的合法性發表了意見。
2024年1月12日，美光科技公司完成了2031年到期的10億美元的 5.30% 優先票據的公開發行。此次發行是根據向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和招股說明書，以及初步和最終的招股說明書補充文件和免費撰寫的招股說明書進行的，全部日期均爲2024年1月10日。這些票據是根據與作爲受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約協議發行的。這些票據將於2031年1月15日到期，從2024年7月15日起每半年支付一次利息。在某些條件下，美光可以選擇在面值贖回日（2030年11月15日）之前兌換票據。如果發生控制權變更觸發事件，美光必須提出以本金的101％回購票據。此次出售的淨收益將用於償還美光2024年10月到期的高級定期貸款下的借款以及一般公司用途。契約的條款包括肯定和否定承諾，但有限制和例外，並概述了可能加速履行義務的違約事件。法律顧問威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂就作爲報告一部分向美國證券交易委員會提交的票據的合法性發表了意見。
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