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首家科创板受理企业就是Ta!影子股都有哪些?(附名单)

首家科創板受理企業就是Ta!影子股都有哪些?(附名單)

格隆汇 ·  2019/03/22 19:14  · 热门

來源:中國基金報

首家科創板IPO企業受理來了。

國泰君安保薦項目拿到上交所下發的科創板001號受理批文。據瞭解,這家公司是晶晨半導體。主營業務為多媒體智能終端SoC芯片的研發、設計與銷售,芯片產品主要應用於智能機頂盒、智能電視和AI音視頻系統終端等科技前沿領域。

之後不久,新三板公司江蘇北人也發佈公告,公司科創板上市申請獲上交所受理。 

晶晨半導體科創板上市申請獲受理

3月22日,晶晨半導體(上海)股份有限公司(簡稱“晶晨半導體”)收到上交所首次公開發行股票並在科創板上市申請的通知。通知裏表示,上交所根據相關規定對公司首次發行股票並在科創板上市的深情報告及相關申請文件進行了核對,認為該項申請文件齊備,符合法定形式,決定予以受理並依法進行審核。

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這也是第一家獲得上交所科創板上市受理批文的公司,保薦機構為國泰君安證券。3月18日,國泰君安在上海證監局發佈了關於晶晨半導體(上海)股份有限公司(簡稱“晶晨半導體”)輔導工作總結報告。

根據總結報告,國泰君安與晶晨半導體於2018年9月17日簽訂了《輔導協議》,並於2018年9月18日向上海證監局報送了輔導備案材料,經上海證監局確認,2018年9月18日為晶晨半導體輔導工作起始日。

實際上,晶晨半導體最初接受上市輔導,原擬計劃在主板上市,後因科創板上市細則推出等多方原因,公司決定改道科創板。

在輔導工作總結中,國泰君安認為,通過本次輔導,發行人按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規的要求,已具備了中國證監會規定的有關首次公開發行股票並上市輔導驗收及發行上市的基本條件,不存在影響發行上市的實質問題,且已具備中國證監會規定的有關股票發行上市輔導驗收的基本條件。 

近三年營收淨利潤持續上升

去年淨攬入2.83億元

公開資料顯示,晶晨半導體成立於1995年,主營業務為多媒體智能終端SoC芯片的研發、設計與銷售,芯片產品主要應用於智能機頂盒、智能電視和AI音視頻系統終端等科技前沿領域,是全球無晶圓半導體系統設計的領導者,為多種開放平臺提供各種多媒體電子產品,包括OTT、IP機頂盒、智能電視和智能家居產品,產品方案已經被小米、阿里巴巴、百度、TCL、創維、中興通訊、中國移動、中國聯通、中國電信、Google、Amazonn、俄羅斯電信、印度Reliance 等企業採用,市場認可度高。

雖然科創板對企業盈利條件有所放鬆,但從業績數據來看,晶晨半導體的盈利能力很是不錯。

財務數據顯示,2016-2018年,晶晨半導體實現營收分別為11.5億、16.9億和23.7億元。實現母公司股東的淨利潤分別為7302萬元、7809萬元以及2.83億元。無論是營收還是淨利潤,近三年均呈現明顯上升趨勢,盈利能力良好。

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晶晨半導體是一家怎樣的公司?

據公司官網,晶晨半導體成立於2003年,是全球無晶圓半導體系統設計的領導者,為多種開放平臺提供各種多媒體電子產品,包括OTT、IP機頂盒、智能電視和智能家居產品。

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晶晨半導體擁有高清多媒體處理引擎、系統IP和業界領先的CPU和GPU技術,為付費電視運營商、OEM和ODM廠商提供產品解決方案;能夠提供Android和Linux的交鑰匙方案,幫助合作伙伴快速部署市場。

近年來,晶晨半導體發展迅猛,以其成本、性能等優勢在市場上得到創維、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等眾多知名廠商青睞。晶晨半導體近年在OTT盒子和電視市場取得不錯的增長,支撐了公司業績的持續上升。

據行業人士透露,晶晨半導體此次上市募資重點在於加碼IPC(網絡攝像機)SoC市場。在這個市場上,晶晨半導體將與北京君正、國科微、富瀚微等搶佔安防細分領域的蛋糕。

麥姆斯諮詢的報告顯示,全球視頻監控市場規模預計將從2018年的368.9億美元增長至2023年的683.4億美元;2018—2023年將以13.1%的複合年增長率增長,其中尤以網絡攝像機(IPC)的成長勢頭最為兇猛。

2018年中興事件之後,國產芯片的認可度空前之高,中國自上而下關注“中國芯”的發展。晶晨半導體當下正處於國家政策的風口上。

2015 年 10 月 27 日,晶晨有限董事會作出決議,同意註冊資本增至 1,194.46萬美元,本次新增註冊資本 194.46 萬美元由 TCL 王牌電器(惠州)有限公司(以下簡稱“ TCL 王牌”)和深圳創維創業投資有限公司(以下簡稱“創維投資”)繳納, 其中 TCL 王牌以等值 2,921.40 萬美元的人民幣認繳註冊資本 164.84 萬美元,創維投資以等值 525.196 萬美元的人民幣認繳註冊資本 29.62 萬美元。同日,晶晨有限、晶晨控股、 TCL 王牌和創維投資簽訂了相應的《投資協議》。

晶晨半導體經過約10次股權變更,2018 年12 月29 日,中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會對公司外商投資企業變更進行了備案,截至3月18日,上述股權結構未發生變化。

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公司擁有股東23家。其中,晶晨控股持股比例為39.52%,為第一大股東。John Zhong、YeepingChen Zhong 為公司的實際控制人。TCL 王牌直接持有發行人11.29%的股份,天安華登直接持有發行人5.22%的股份,二者均為公司的發起人。

晶晨半導體A股影子股包括華勝天成、創維數字、TCL集團、泰達股份、新湖中寶。

TCL集團:公司旗下TCL王牌電器(惠州)有限公司持有晶晨半導體股權比例為11.29%。公司2018年年報披露,公司間接控股TCL王牌電器(惠州)有限公司,間接持股比例98.51%。

創維數字:公司於2019年3月20日在互動平臺確認,控股股東深圳創維-RGB電子有限公司間接參股晶晨半導體(上海)股份有限公司,計算後控股股東對其股權比例約為0.3%。

華勝天成:公司於2019年1月31日在互動平臺確認,通過嘉興琺碼創業投資合夥企業(有限合夥)參股晶晨半導體。

泰達股份:公司間接持有晶晨半導體股份,是以生態環保、高科技人造纖維材料、土地資源整理、公共交通為主營的綜合型上市公司。

新三板首家!

江蘇北人科創板上市申請獲上交所受理

晶晨半導體拿下科創板001號受理批文,而新三板公司江蘇北人則拿到科創板004號受理批文。

新三板公司江蘇北人(836084)3月22日公告,公司向上交所提交了科創板上市申請,3月22日上交所出具的上證科審(受理)[2019]4號《關於受理江蘇北人機器人系統股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市申請的通知》,公司科創板上市申請已經獲得上交所正式受理。

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江蘇北人A股影子股包括聯明股份、軟控股份、譽衡藥業等。

聯明股份:公司於2019年3月6日在互動平臺確認,持有江蘇北人股票約274萬股,佔公司總股本的3.11%。

軟控股份:江蘇北人2018年中報顯示,第二大股東為上海湧控投資合夥企業(有限合夥),持有江蘇北人849.43萬股,持股比例為9.65%。該基金由軟控股份聯合王健攝、青島融譽資本、湧青投資、祥禾湧安於2015年6月共同出資設立,基金擬定規模為5001萬元人民幣,存續期限為7年。

譽衡藥業:截至2018年6月底,公司實際出資2,800.00萬元,持有原點正則3.96%股份。據公開信息,原點正則於2017年、2018年分別參與了江蘇北人的兩輪融資,截至2018年10月25日,原點正則持有江蘇北人3.07%股份。

資料顯示,江蘇北人主營業務為加工組裝機器人,自動化設備、機械電子設備、自動化系統與生產線的開發、設計。在2018年6月28日,江蘇北人還入選了蘇州工業園區“瞪羚企業”。江蘇北人控股股東、實際控制人朱振友直接持有公司股權為30.77%。除直接持有股權外,其作為普通合夥人、並擔任執行事務合夥人的蘇州文辰銘源信息技術諮詢合夥企業(有限合夥)持有公司 1.77%股權。

財務報表顯示,2015年至2017年,江蘇北人分別實現營業收入1.36億元、2.4億元和2.51億元,同比增長58.38%、76.87%和37.25%,分別實現歸屬於掛牌公司股東淨利潤為1756.2萬元、2688.91萬元和3405萬元,同比增長103.18%、53.11%和40.19%。2018年上半年,江蘇北人實現營業收入1.93億元,較上年同期增長34.83%,實現歸母淨利潤2678.64萬元,較上年同期增長34.49%。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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