11月富途新经济指数报告:美股暗淡,港A迎熊而上

2018-12-06 15:40  富途资讯
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1 富途新经济指数概览

11月富途港股、A股新经济指数皆呈上涨趋势,美股新经济指数呈下跌趋势。港股新经济指数收报836.726点,涨幅9.79%。美股新经济指数收报1076.288点,跌幅0.81%。A股新经济指数收报756.228点,涨幅4.91%。

富途新经济指数是通过新经济概念行业界定、业务占比考量、Smart Beta指数量化设计、社交因子大数据筛查等科学步骤综合考量,在三大市场分别选出综合基本面佳、流动性高、财务表现优秀、市场关注度高的60家新经济企业作为指数成份股根据市值加权法计算得出,并在富途牛牛软件中实时展示。

2 富途港股新经济指数

2.1 整体走势

11月恒生指数上涨1527.060点,涨幅6.11%。其中上涨天数15天,下跌天数7天,最高点为26923.33,最低点为25092.301。

富途港股新经济指数11月走势与恒指走势基本保持一致。截至11月30日收报836.726点,全月涨幅9.79%。在11月共计22个交易日中,上涨15日、下跌7日,其中6个交易日涨幅超过1%,3个交易日跌幅超过1%。单日最大涨幅5.85%(11月2日),单日最大跌幅2.98%(11月9日)。

—— 恒生指数—— 富途港股新经济指数

2.2 行业走势

11月份由于市场行情好转,所有新经济行业都较以往两三个月的表现良好。所有行业内个股上涨占比都超过60%, 其中表现最好的行业是新能源行业,7只成分股全部上涨,平均涨幅高达15.82%,而金风科技(02208.HK),11月累计涨幅32.53%,成为表现最优异的个股。

另外信息技术产业、新材料、金融科技以及共享经济这个4个行业内的成分股,也全部上涨。且行业平均涨幅都在10%左右。

而11月份相对表现最弱的行业就是医疗,整个行业累计平均涨幅为3.05%。主要是受个股平安好医生(01833.HK)的拖累,平安好医生11月累计跌幅7.18%,成为表现最差的个股。

2.3 成份股涨跌幅前五名

金风科技(02208.HK:大行唱好,政策将转向利好行业发展2.3.1 涨幅前五名

国务院办公厅昨日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出,聚焦关键领域和薄弱环节,保持基础设施领域补短板力度,进一步完善基础设施和公共服务,提升基础设施供给质量。麦格理报告将金风科技评级由"跑输大市"升至"跑赢大市",因其风力涡轮发动机订单强劲,业务持续复苏。在风电景气度和弃风限电等持续改善下,作为风机制造绝对龙头的金风科技,有望继续领跑行业。

众安在线(06060.HK):1-10月原保费收入增长95%至90.8亿元

2018年1-10月,公司所获得的原保险保费收入总额约90.83亿元,同比增长94.95%;是2017年全年的原保险保费收入总额59.57亿元的152.48%,超过幅度达52.48%。获大行唱好。大摩报告称,公司业务全面改善,由于产品销量上升,市场占有率有所提升,客户数升至2017年的4.32亿,以及在新的策略下,公司获得更多长尾营销合作伙伴。

丘钛科技(01478.HK):销售增长,有望下半年毛利率改善

在周期因素及市占率上升推动下,10月份,公司摄像头模组销售数量合计2702.2万件,环比增长8.2%,同比增长79.3%。机构认为,受益于高毛利产品出货量回升,丘钛下半年的毛利率将有所改善。11月12日当天,股价涨幅达14.95%至4.92港元/股。

金蝶国际(00268.HK)获摩根大通增持1276.7万股

10月30日,金蝶国际获JP Morgan Chase & Co.场内以每股均价5.6636港元,增持1276.7万股,总价约7230.72万港元。增持后,JP Morgan Chase & Co.持有权益的股份数目208,300,676股,占已发行的有投票权股份百分比6.32%。11月1日,该股涨幅8.4%,随后也继续大幅上涨7.8%至7.48港元/股。

华虹半导体(01347.HK):行业复苏,第三季度例如同比增44.1%

三季度全球半导体销售额年增逾13%,创历史新高,半导体板块全线反弹。11月8日,华虹半导体发布2018年第3季度业绩,该集团于期内销售收入再创新高,达2.412亿美元,同比增长14.9%。毛利率34.0%,同比下降1.2个百分点。期内溢利5090万美元,同比上升44.1%。

2.3.2 跌幅前五名

平安好医生(01833.HK):受医药股集体走跌和互联网医疗前景担忧影响,平安好医生月跌幅超过7%

最近几年,但凡贴着互联网标签的一些项目,大多都是亏损的,互联网医疗项目也不例外。平安好医生2015年、2016年、2017年分别亏损3.24亿元、7.58亿元和10.02亿元。公司预计2018年将继续产生大额亏损净额。对于亏损,公司的解释是,目前公司处于流量获取阶段,需要获取足够用户,改变用户习惯。数据显示,2018年上半年,平安好医生收入11.23亿元,同比增长150.3%;期内净亏损4.44亿元,同比减少2.6%。这就也意味着,平安好医生近三年半已累计亏损25.28亿元。

瑞声科技(02018.HK):第三季度财报不及预期,股价当日午后跳水

11月8日午间公布季报的瑞声科技(02018.HK)午后跳水一度跌超7%。瑞声科技自去年11月从历史高位181.75港元下跌至近日的调整新低55.25港元,期间累计下跌近70%。季报显示,公司第三季纯利9.73亿元,同比跌28.7%,低过市场预测的13.3亿元。第三季收入48.69亿元,同比跌8.5%,低过市场预测的55.9亿元,第三季毛利率37.1%,跌4.2个百分点,低过市场预测的39.2%。

石药集团(01093.HK):港股市场药品股普跌,第三季度收入及纯利均逊于预期

摩根士丹利表示,石药集团(01093.HK)公布今年第三季收入及纯利均逊于该行预期,指期内收入50.61亿元,按年升26%,而该行原预期收入55.94亿元(相当于按年升40%),其第三季纯利8.81亿元,按年升21%,亦低于该行原预期9.62亿元(原料可升32%)。石药集团第三季每股盈利为14.11仙(按年升17%),低于该行原预期15.9仙(料按年升32%),但指毛利率达67.8%,高于该行原预期64.5%,其净利润率为17.4%则符合预期。

阅文集团(00772.HK):虽然季度业绩及预期,但是阅读前景转弱

阅文占总收入80%的线上阅读业务增长前景转弱,并购活动虽可带动收入及纯利,惟不足抵消。

2.4 新经济新股速报

11月共有10家公司在港交所挂牌上市,其中9家主板以及1家创业板。根据富途港股新经济指数成分股筛选规则,有2家主板公司属于新经济公司,其上市首月表现如下:

3 富途美股新经济指数

3.1 整体走势

纳斯达克指数11月微涨0.34%,振幅10.6%,较上月振幅14.72%有所收窄。其中上涨天数10天,下跌天数11天,最高点为7572.927点,最低点为6830.761点。

富途美股新经济指数11月走势略差于纳斯达克指数,全月跌幅为0.81%,振幅12.05%。在11月共计21个交易日中,上涨10日、下跌11日,其中6个交易日涨幅超过1%,5个交易日跌幅超过1%。单日最大涨幅3.41% (11月28日),单日最大跌幅3.79%(11月19日)。

— 纳斯达克指数  —— 富途美股新经济指数

3.2 行业概览

11月新经济板块表现有所好转,31只成分股本月录得上涨,占比达到总数的50%以上。

生物医药板块:本月全线上涨,其中艾伯维公司(ABBV)涨幅高达21.09%,位居新经济成分股之首。信息技术板块成分股上涨数量最多,达到了17只。

文化娱乐板块:本月表现不甚理想。动视暴雪(ATVI)下跌27.26%,MATCH GROUP,INC.(MTCH)下跌22.14%,该板块本月仅有两只成分股以涨势收尾。

3.3 成份股涨跌幅前五名

3.3.1 涨幅前五名

艾伯维公司(ABBV):本月股价上涨21.09%。11月6日,艾伯维宣布将在指定日期授予Momenta一项与HUMIRA有关的知识产权许可,Momenta将向艾伯维支付特许专利的使用费。11月15日,艾伯维与使命治疗公司签署了一项合作协议,旨在开发去泛素化酶(DUBS),用于阿尔兹海默病和帕金森病的潜在治疗。11月15日,艾伯维和合作伙伴神经肽生物科学宣布晚期子宫肌瘤研究中临床试验的积极结果。11月30日,辉瑞将因艾伯维授权其HUMIRA专利支付使用费,艾伯维股价上涨4.85%。

威睿(VMW):本月股价上涨18.35%。11月7日,戴尔与大股东讨论提高追踪股DVMT的收购价,DVMT跟踪戴尔对威睿持有的控股股份。如果达成交易,将意味着戴尔重回股市,并简化其复杂的股权结构。消息一出,威睿当日股价上涨4.5%。

美国超微公司(AMD):本月股价上涨16.97%。经历10月发布三季报不及预期惨遭抛售后,11月AMD股价相对小幅回调。11月6日,AMD宣布与云服务第一大供应上AWS合作,其EPYC服务器处理器可以在领先的云计算供应商AWS上使用,股价上涨3.92%,次日继续上涨5.61%

阿里巴巴(BABA):本月股价上涨13.06%。11月1日,国家主席习近平应约与特朗普通电话,预示着中美贸易摩擦或出现缓和迹象,受此利好,中概股全线飙涨,阿里巴巴当日上涨6.30%。11月26日,阿里巴巴集团CEO张勇发布全员公开信,宣布阿里最新一次面向未来的组织升级。其中,天猫自我升级裂变为大天猫,天猫进出口事业部将负责履行阿里在进出口博览会上做出的未来5年2000亿美元进口额的承诺,股价当日上涨3.78%。

欧特克(ADSK):本月股价上涨11.80%。11月21日,报告强劲的第三季度业绩后,欧特克的股价上涨近10%。除了击败华尔街对当前季度的收入和每股盈利预测外,欧特克还设法将其ARR同比增长至31%。ARR的增长是欧特克自从开始向云迁移以来最重要的一个指标。

3.3.2 跌幅前五名

动视暴雪(ATVI):本月股价下跌27.26%。公司宣布新的手游项目《暗黑破坏神:不朽》,遭到了欧美玩家社区的批评,股价大跌。

英伟达(NVDA):本月股价下跌22.42%。2019财年Q3游戏收入不振,数据中心业务增长放缓,当期营收不及市场预期;比特币等加密货币大跌,显卡的销量下跌,同时AI的需求并没有爆发;科技股低迷,中美贸易摩擦等大环境的影响,残酷的资本市场似乎在短期内对英伟达信心不足。

MATCH GROUP,INC.(MTCH):本月股价下跌22.14%。经调整后的利润低于分析师预期。

Yelp Inc.(YELP):本月股价下跌21.37%。Yelp公布三季度财报显示,净广告收入客户增加为零,因改变广告合约标准,从长期合同转变成不定期合同。财报发布后,至少有三家华尔街公司降低了Yelp评级或价格目标。

苹果(AAPL) :本月股价下跌18.13%。公司未来将不再披露产品销量数据,引发投资者质疑;外界对于新款iPhone机型市场需求不振担忧。

3.4 新经济新股速报

根据富途美股新经济指数成份股筛选规则,本月有13家公司属于新经济公司,其上市首日表现如下:

4.1 整体走势4 富途A股新经济指数

沪深300指数11月上涨0.60%,振幅5.34%,收报3172.69点。其中上涨天数10天,下跌天数12天,最高点为3294.603点,最低点为3126.289点。11月,多部门高层频频发声,力挺股市,叠加专门针对资本市场的政策和改革举措陆续推出、财政减税降费、央行定向降准等综合利好,对稳定A股市场、延续反弹行情起到了积极作用。

富途A股新经济指数11月上涨4.91%,振幅8.34%,收报756.228点,跑赢沪深300指数。其中上涨10天,下跌12天,最高点为792.061点,最低点为731.965点。单日最大涨幅5.32%(11月2日),单日最大跌幅2.92%(11月20日)。国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿,显示大部分省份还具备继续消纳可再生能源空间。配额制将与2019年正式落地和实施,有望让新能源消纳进一步得到提升,风电和光伏等新能源板块领涨。

— 沪深300指数  —— 富途A股新经济指数

4.2 行业概览

新能源:2018年新能源行业受产业政策冲击较大。11月9日,十三届全国政协第十四次双周协商座谈会在北京召开,会上强调「发展新能源汽车是落实新发展理念的集中体现,是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路」。此次会议使得新能源以及相关行业重新成为市场热点,是该行业的重大利好。

生物医药:三季报收官,生物医药行业否极泰来。政策方面,11月14日中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《国家组织药品集中采购试点方案》,国家组织药品集中采购试点,目的是探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制,降低群众药费负担等。11月15日,经国家医保局同意,《4+7城市药品集中采购文件》在上海药事所网站正式发布,同日,各试点城市均转发了该文件,带量采购火速启动。

高端制造:上海正式发布《关于本市促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》。《双高意见》提出,超前布局生命健康、人工智能、空天海洋等未来前沿产业;加快培育新一代信息技术、智能制造装备、生物医药等战略性新兴产业。深圳市政府28日举行第二批新兴产业集聚区授牌仪式暨新闻发布会,该批共有8个新兴产业集聚区,到2020年预计总投资超1800亿元。

4.3 成份股涨跌幅前五名

隆基股份(601012):本月领涨,涨幅为37.27%;国家能源局11月2日召开会议,强调光伏仍是国家重点支持的清洁能源,未来会得到更多支持,包括光伏补贴将延续、光伏建设规模将大幅提高、认可户用光伏单独管理、未来一个月内加速出台2019年行业政策,受该政策暖风影响,光伏板块强势崛起。4.3.1 涨幅前五名

比亚迪(002594):月涨幅为21.82%;比亚迪在投资者互动平台表示,下半年公司的新能源汽车销量快速提升,产能也向新能源汽车倾斜,预计今年新能源汽车销量将同比实现大幅增长,此外电子玻璃业务已经获得全球多款高端机型订单,给公司盈利带来新的增长点;11月9日举行全国政协双周协商座谈会上,就促进新能源汽车产业健康发展进行商讨,新能源汽车补贴调整方向和方案将于12月出台,业内人士认为,新政调整方向是提高性能好的产品的补贴,压缩性能差的补贴,比亚迪作为龙头,或能受益其中。

上海贝岭(600171):月涨幅为20.81%;上海贝岭10月31日发布公告,公司参股半导体公司上海先进半导体制造股份有限公司将被私有化。

智飞生物(300122):月涨幅为19.27%;中国市场宫颈癌疫苗(HPV疫苗)需求旺盛,智飞生物(默沙东HPV疫苗在中国区的唯一代理人)近期发布公告与默沙东签署了新的HPV疫苗相关协议,上调所代理的HPV疫苗的综合基础采购额为180.02亿元,刺激股价涨停;也因此智飞生物的业绩预计将快速增长;疫苗法向公众征集意见,将疫苗提高到了国家安全的位置,消除了市场对该行业的前景担忧。

东软载波(300183):月涨幅为18.15%;东软载波在投资者关系互动平台表示,公司智能化领域等业务在未来几年将有较好增长和收益;科创企业再迎政策春风,而东软载波近期填写并报送了科创板培育企业情况梳理表。

跌幅前五名

欧菲科技(002456):本月领跌,跌幅为12.37%;苹果三季度业绩下滑,苹果产业链公司遭遇机构减持,欧菲科技被减持比例下降幅度超过7%;受苹果股价持续下跌影响,A股苹果概念股11月13日集体大跌;欧菲科技的重要客户之一金立负债260亿,或破产重组,欧菲科技也深受冲击。

方大炭素(600516):月跌幅为7.82%;方大炭素的11名董事高管拟计划减持345万股股份。

顺丰控股(002352):月跌幅为6.63%;10月底顺丰披露了三季度报告,营收虽持续增长,但净利润却同比下降了16.87%,这是上市以来,公司首次交出净利润下滑的财报;其快递业务遭遇天花板,面临来自菜鸟、京东系物流等强势竞争,毛利率开始降低,且今年双11物流概念股表现承压;顺丰持股5.5%的股东嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业在减持3%的股份之后,计划继续减持其股份。

药石科技(300725):月跌幅为6.37%;11月2日,药石科技股东国弘开元宣布拟减持不超3%的股份。

苏宁易购(002024):月跌幅为6.06%;10月底,苏宁易购公布了三季报业绩,从财报上看业绩不错,但是发现其净利润的构成大部分是「持有金融资产的价值变动」,扣除这些非经常性损益后,盈利却转为亏损了,表明苏宁易购的主营业务其实并没有赚到钱;此外,近期商誉监管趋严,而苏宁易购前3季度的商誉减值总额在零售商行业排名前五。

4.4 新经济新股速报

11月共有4家公司在A股挂牌上市,其中,2家主板、2家创业板。根据富途A股新经济指数成分股筛选规则,有1家主板,2家创业板公司属于新经济公司,其上市首月表现如下:

5 关于富途新经济指数

富途新经济指数系列由富途港股新经济指数、富途美股新经济指数、富途A股新经济指数三个指数组成,是市场上首次全面追踪反馈全球新经济企业的发展状况及成长走势的指标。富途证券与财新智库双方研究团队,通过新经济概念行业界定、业务占比考量、Smart Beta指数量化设计、社交因子大数据筛查等科学步骤综合考量,在三大市场分别选出综合基本面佳、流动性高、财务表现优秀、市场关注度高的60家新经济企业作为指数成份股根据市值加权法计算得出,并在富途牛牛软件中实时展示。富途新经济指数既是让市场参与者能更好地洞察新经济市场及个股成长与投资价值的有力工具,也是富途证券连接全球新经济策略的重要承载。

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