美股前瞻 | 美版「四万亿」亦是双刃剑,赤字激增带来连锁反应不可不防

2018-02-13 22:01  富途资讯

本周一,美总统特朗普公布总规模高达4.4万亿美元的财政预算计划,同时公布了备受市场瞩目的1.5万亿美元基建计划细节内容。三大股指在一度跳水的走势下应声大幅反弹,所有板块全线上涨,在美股创下两年来最大单周跌幅后,投资者重拾信心。

不过周二股指期货再度走弱表明,特朗普的万亿基建梦或许是「理想丰满现实骨感」。预算案显示,预期联邦政府未来10年财政赤字为7.095万亿美元,此前仅为3.15万亿美元。

预算顾问Mick Mulvaney警告称,2018年内美国社会将会出现更大规模的预算赤字,而由此或引发利率水平大幅上涨。

他表示:「预算赤字的增加是非常危险的观点,但这也是我们所面临的现实。」同时指出,新预算案中增加的支出将使得美国政府在2019年的预算赤字升至大约1.2万亿美元,由此或成为利率水飙升的导火索。

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瑞信经济学家James Sweeney牵头撰写报告也预测,美国政府的大规模直接支出可能导致更高的短期经济增长率,从而促使美联储今年加息四次,而不是原先预期的三次。

摩根大通的Jay Barry等策略师最新报告中指出,将2018年底2年期美国国债的收益率预期从2.70%上调至2.95%,10年期收益率预期从2.85%上调至3.15%,「考虑到过去两个月发生的巨大变化」,即「在经济衰退之前转向如此巨大的联邦财政赤字是前所未有的」。

美国股市前瞻

截至北京时间21点29分,美国三大股指期货报价如下:

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高盛策略师Cohen最新表示,财政政策现在显现出缺乏责任的一面。政策并不利好股市。无论是中期还是长期看股市都存在着某些问题。

财报方面,今日重点关注:

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亚欧市场综述

结束休市的日经225指数创下四个月新低,因对国债收益率上升以及日本央行收紧政策可能性的更长期担忧驱散了前市的乐观情绪。

港股冲高后有所回落,恒生指数收涨1.3%,至29839.53点;国企指数涨0.9%。

沪深A股在早盘冲高后也震荡走低,上证综指涨0.98%,报3184.96点,最高3219.22点。创业板指小涨0.03%,报1648.58点,尾盘一度翻绿,早盘最高1669.08点。

欧洲股市周二多数下跌,矿业和旅游类股的涨势不足以推动股市连续第二个交易日走高。

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美国和其他公司消息

1、WBA/ABC:Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA)已就潜在收购事宜接触了药品分销商AmerisourceBergen Corp. (ABC)。若该交易达成,将有助于提振该药店巨头的盈利能力,并有助于避免该公司在竞争日益激烈的医疗保健领域受到外部威胁。ABC盘前一度上涨近20%。

2、BHP:必和必拓称,预计将确认18亿美元的所得税支出,以反映美国联邦公司税税率下调及其他变化的影响。不过该公司预计长期而言美国税改政策将对其美国利润将产生正面影响。

3、JPM:中国央行授权摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)担任美国人民币业务清算行,称这个决定是根据中国央行与美国联邦储备委员会合作备忘录作出的。

4、GNC:健安喜(GNC Holdings Inc.)周二盘前暴涨40%。公司将获得中国哈药集团的3亿美元投资,将令哈药成为健安喜最大股东。

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5、UAA:Under Armour Inc. (UAA)股价周二盘前大涨8.5%,此前公布的第四财政季度收入强于预期。第四财季净亏损8,790万美元,合每股亏损20美分;与之相比,上年同期实现净利润1.032亿美元,合每股收益23美分。剔除一次性税项支出及重组成本后,该公司当季实现盈亏平衡,符合FactSet给出的分析师平均预期。

6、UL:全球最大对冲基金桥水基金申报文件显示,桥水对联合利华的空头头寸上升至6.82亿美元,相当于其流通股的0.74%。桥水基金近期正在疯狂做空欧股,根据欧盟监管文件的披露,桥水正在做空欧洲的能源、制造和建筑公司,仅在一周之内,桥水将其针对欧盟公司的做空押注规模幅度猛增了三倍多,持有的空头头寸规模至少达131亿美元。

7、PEP:百事可乐四季度核心EPS1.31美元,预期1.3美元;上调股息至3.71美元/股,并宣布150亿美元规模的股票回购计划。

8、MSTF:微软在官网宣布,将采用基于区块链的技术,比如比特币、以太坊的技术,将分布式ID验证应用于微软身份验证应用程序(DID)。

中概股重要新闻

1、SINA/WB:新浪四季度调整后每股收益79美分,预期78美分;调整后收入5.011亿美元,预期4.825亿美元;预计2018年净收入22.3~23.8亿美元。微博四季度财报表现亮眼,盘前涨逾5%。财报显示,微博四季度净营收同比增长77%至3.774亿美元;非GAAP调整后每股收益0.64美元,去年同期为0.34美元;12月月活跃用户数(MAUs)较上年同期净增约7900万,达到3.92亿,其中93%为移动端。参阅富途资讯财报专栏:财报靓丽超预期,微博新浪股价盘前双双上涨

2、BABA:蚂蚁金服计划进行新一轮融资,预计筹集约50亿美元。这将使蚂蚁金服估值超过1000亿美元。银行家表示,蚂蚁金服可能会寻求两地上市,一个上市地在纽约或香港 ,另一个在上海。

3、同程旅游:旅游预订平台同程旅游(ly.com)计划赴港上市,融资约6亿美元;最快在今年下半年上市,已委任招商证券及摩根士丹利为安排行。公司曾获得腾讯、携程等机构投资。2016年底,该公司与万达旅游合并,同程旅游创始人、CEO吴志祥曾预期今年营收或达500亿元人民币,盈利20亿元人民币。

4、VIPS:唯品会第四季度净营收总额达到241亿元人民币(约合37亿美元),同比增长27.1%,高于市场预期;归属于唯品会普通股股东的净利润为6.732亿元人民币(约合1.035亿美元),同比下滑12.3%。唯品会方面表示,腾讯和京东将向唯品会提供多个平台流量入口,共享流量红利

(编辑/韩晗)

风险提示

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