體育博彩業提供產品和服務的Sportradar Group週二宣佈了IPO條款，計劃以25至28美元的價格發行1,900萬股股票，籌資5.04億美元。同時公司計劃向Eldridge、Radcliff Management和其他投資者再私募籌集1.59億美元。
此次發行由摩根大通、摩根士丹利、花旗等八大投行牽頭，計劃在納斯達克上市，代碼爲SRAD，預計將在2021年9月13日這一週定價。
業務介紹
Sportradar AG是一家跨國公司，成立於2001年，總部設在瑞士聖加侖，負責收集和分析活動數據。Sportradar爲博彩公司、國家和國際體育聯合會以及媒體公司提供服務，主要業務包括體育博彩服務、視聽，OTT和廣播服務以及誠信保障服務。
截至2020年11月，公司在全球19個國家設有35個辦事處，包括紐約市、拉斯維加斯、倫敦、特隆赫姆、慕尼黑、盧布爾雅那、悉尼和新加坡。
Sportradar是NBA、NFL、NHL和NASCAR以及FIFA UEFA的正式合作伙伴。 它也是唯一受託與美國體育聯盟合作，以官方身份在世界範圍內分發體育數據（NBA和NHL）用於博彩目的的提供商。
憑藉深厚的行業關係，Sportradar AG不僅在重新定義體育迷的體驗，而且還通過公司的誠信服務部和倡導以誠信爲導向的生態系統來維護體育運動本身。
據Sportradar招股書，按收入計算，公司是全球體育博彩業B2B解決方案的第一供應商。在美國市場，該公司是第一大博彩公司數據提供商，爲美國超過85%的博彩公司提供體育數據。
Sportradar爲其150多個體育聯盟合作伙伴提供訪問900多家體育博彩運營商和350多家媒體公司的權限。Sportradar每年覆蓋83項體育賽事的750,000 多場賽事，其中包括37項體育賽事的600,000場賽事的實時數據覆蓋。
公司股東陣營包括頂級投資者如CPP Investments 和 Technology Crossover Ventures (「TCV」)及著名的體育行業人士，例如泰德萊·昂西斯(Ted Leonsis)、馬克·庫班(Mark Cuban) 和邁克爾·喬丹 (Michael Jordan) 各自持有不到5%的少數股權。
財務分析
從歷史上看，公司2016年到2020年實現了25%的收入複合年增長率。2020年實現營收4.05億歐元，同比增長6.4%，實現利潤1480萬歐元, 同比增長26.5%。截至2021H1，公司收入分別爲2.72億歐元，同比增長42.0%，當期利潤由同期2,020萬歐元降低爲1,770萬歐元。
美國分部在數據、內容、技術、人員和運營方面進行了大量投資，2019、2020年收入分別爲和2290萬歐元、3440萬歐元。2019、2020年博彩部門的收入分別爲2.35億歐元和2.25億歐元，爲營收佔比最大的業務。
除原先業務外，公司也開始對新型高增長產品進行投資，包括程序化廣告、電子競技和遊戲技術，例如虛擬體育和模擬體育賽事。
編輯/Kelly