富途資訊6月12日消息，中國最大的二手消費電子產品交易和服務平台$萬物新生(RERE.US)$（愛回收）現已開啓火熱認購，將於6月17日19:00截止認購，預計於6月18日正式在紐約證券交易所上市，此次IPO的承銷商爲高盛、美銀、華興資本、國泰君安、招銀國際、中信里昂、富途等。
根據最新招股書披露，萬物新生（愛回收）計劃在本次IPO中發行1623.3萬股美國存托股票（ADS），每3股美國存託憑證代表2股A類普通股，發行價區間爲13-15美元/ADS。
萬物新生集團（愛回收）是一家「互聯網＋環保」類型的循環經濟企業，旗下包括愛回收、拍機堂、拍拍以及AHS Device四大業務線，橫跨產業鏈供需兩端，服務覆蓋從回收、檢測、評級、定價到再銷售的全流程。
據灼識諮詢報告顯示，在二手3C交易和服務領域，2020年萬物新生集團的交易臺數和GMV均位列中國市場第一名（均爲支付成交數據），並且高於行業內第二至第五名的總和。截至2021年3月31日，萬物新生集團在中國172個城市開拓755家門店和超過1500個自助服務站。
公司已實現「C2B+B2B+B2C」的全產業鏈閉環，同時服務商家和消費者，推動行業的規模化、規範化和效率化發展。
財務狀況方面，截至2021年3月31日，公司過去12個月的整體營收爲56.80億元，同比增長49.4%。2020年整體營收爲48.58億元，其中核心業務營收爲47.09億元，較2019年同比增長38.2%。
平台take rate（收費率）從2018年的0.5%升至2019年的2.4%，2020年達4.1%，帶動毛利率從2018年的14.1%提升至2020年的25.7%。
2021年第一季度，公司的成交GMV爲62億元，同比增長106.7%；營收15.14億元，同比增長118.8%；Non-GAAP調整後經營虧損3357萬元，同比實現大幅縮減。
行業方面，根據CIC報告，中國二手電子產品交易數量將從2020年的1.89億臺快速增長至2025年的5.46億臺次，其複合年增長率達到24%。同期，市場交易總額將由2020年的2522億元增至2025年的9673億元，複合年增長率高達31%。
自2012年以來，萬物新生集團先後獲得五源資本、世界銀行旗下投資機構IFC、京東集團、天圖資本、凱輝基金、啓承資本、清新資本、國泰君安國際等投資機構的多輪投資。
截至IPO前，京東集團持股爲34.7%，五源資本持股爲14%，Internet Fund IV Pte. Ltd.持股爲7.3%，天圖資本持股爲8.5%。
籌資用途方面，公司IPO募集所得資金將用於以下用途：約30%用於在平台上提供多樣化的服務；約30%用於進一步擴展線下門店網絡併爲拍拍開發新的銷售渠道；約20%用於一般企業用途。
編輯/Ceemon