据招股书披露，Fidelity International、Blackrock基金、Hillhouse Capital、中国生物制药有限公司(01177)、易方达基金管理有限公司等著名机构参与了此次IPO的基石投资。新股君敲黑板：
榮昌生物-B於10月28日-11月2日招股，每股發行價50.3-52.1港元，每手500股，入場費26312.5港元，預期將於11月9日上市。
榮昌生物是一家未盈利創新生物藥公司，核心產品泰它西普是中國目前唯一一種處於III期臨牀開發階段的視神經脊髓炎頻譜系疾病在研創新生物藥物。
據招股書披露，Fidelity International、Blackrock基金、Hillhouse Capital、中國生物製藥有限公司(01177)、易方達基金管理有限公司等著名機構參與了此次IPO的基石投資。
富途資訊10月28日消息，本週三$榮昌生物-B(09995.HK)$發佈公告，將於10月28日-11月2日招股，公司擬發行7653.7萬股股份，其中公開發售765.4萬股，國際發售6888.3萬股，每股發行價50.3-52.1港元，每手500股，預期將於11月9日上市。
據悉，榮昌生物成立於2008年，是一家創新生物藥公司，致力於開發和商業化同類首創和同類最佳的生物藥，用於治療自身免疫（系統性紅斑狼瘡SLE)、腫瘤科和眼科疾病。
值得注意的是，公司核心產品泰它西普是中國目前唯一一種處於III期臨牀開發階段的視神經脊髓炎頻譜系疾病在研創新生物藥物，目標市場銷售收益年複合增長率29.3%，預期將於2020年第四季度獲得有條件的上市許可並實現銷售。
財務數據方面，公司目前並無產品獲批准商業銷售，未有產品銷售的收益。於往績記錄期，該公司並無盈利併產生經營虧損。於2018年、2019年及2020年上半年，公司錄得淨虧損分別爲人民幣2.7億元、4.3億元及2.5億元。該公司的絕大部分經營虧損均源自研發開支、行政開支及財務成本。
行業方面，近幾年來，全球生物藥市場增長迅速，預期於不久的將來繼續顯著增長。受市場需求增長、技術進步及新一代產品收入增長的推動，全球生物藥市場預期由2019年的2864億美元增長至2030年的7680億美元。
而同期中國生物藥市場的增長速度已經超過了全球生物藥市場的增長速度。2019年，中國生物藥市場的總銷售額爲480億美元，預期將於2024年達到1096億美元，並將於2030年達到2004億美元。
基石投資者方面，公司已與多名投資者訂立基石投資協議，包括Fidelity International、Blackrock基金、Hillhouse Capital、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、CPE Greater China Enterprises Growth Fund、$中國生物製藥(01177.HK)$、易方達基金管理有限公司、Cherry Tomatoes International Limited及新華資本管理有限公司等在內。基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共2.275億美元可購買的一定數目的發售股份。
籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：約50%將主要用於候選藥物的臨牀開發及商業化（在取得監管批准的情況下）；約25%將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能；約15%將用於償還榮昌製藥借款；約10%將用作一般企業及營運資金用途。
編輯/Aurora