share_log

新股定价 | 先声药业获589.47倍认购,上限定价13.7港元

新股定價 | 先聲藥業獲589.47倍認購,上限定價13.7港元

富途资讯 ·  2020/10/23 08:09  · IPO

新股君敲黑板:

先聲藥業每股定價13.7港元,每手1000股,公開發售階段獲589.47倍認購,合共接362035份有效申請,一手中籤率5%,認購90手穩中一手,預期10月27日上市。富途暗盤交易將於16:15開啓。

公司是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司,目前主要從事仿製藥業務,曾於2007年登陸美股市場,成爲當時中國第一家在紐交所上市的生物化學制藥公司。2013年,公司從美股退市,完成私有化。

富途資訊10月23日消息,本週五$先聲藥業(02096.HK)$發佈公告,公司發行約2.61億股,每股定價13.7港元,每手1000股,預期10月27日上市。

公開發售階段先聲藥業獲589.47倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目約爲1.3億股,佔發售股份總數的約50%(於任何超額配股權獲行使前)。合共接362035份有效申請,一手中籤率5%,認購90手穩中一手。

此外,國際發售獲超額認購,發售股份最終數目約爲1.3億股,相當於發售股份總數的約50%(於任何超額配股權獲行使前)。富途資訊整理相關數據如下表:

logo

所得款項淨額約33.92億港元將用作以下用途(假設超額配股權未獲行使):60%將用於持續研發公司在戰略重點治療領域中選定的在研產品;10%將用於加強銷售及營銷能力;10%將用於於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司,以拓寬產品組合;10%用於償還到期的若干未償還銀行貸款;10%用於營運資金及其他一般企業用途。

據悉,公司是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司,目前主要從事仿製藥業務,成立25年來,專注於腫瘤、中樞神經系統和自身免疫三大疾病領域的藥物研發、生產及商業化,並形成了豐富的產品管線。

公司曾於2007年登陸美股市場,成爲當時中國第一家在紐交所上市的生物化學制藥公司。2013年,公司從美股退市,完成私有化。

公司於2014年至2019年被評爲「中國創新力醫藥企業十強」,於2009年至2018被評爲「中國製藥工業百強」。根據弗若斯特沙利文的資料,按藥品銷售收入計,公司聚焦的3大治療領域:腫瘤疾病、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病合計佔2019年中國藥品市場的24.7%,增長速度在2015~2019年間快於整體中國醫藥行業增速,預計這一趨勢在未來幾年將延續。

截至最後實際可行日期,公司有近50種由內部開發或與研發夥伴合作開發的處於不同研發階段的在研創新產品。

logo

財務數據方面,公司收入從2017年的38.68億元人民幣增至2019年的50.37億元人民幣,年複合增長率約爲14.1%。淨利潤由2017年的3.50億元增長至2019年的10.04億元,年複合增長率約爲69.2%。截至2020年6月30日止六個月,公司錄得淨利潤184.8百萬元人民幣,同比減少59.9%。

logo

行業方面,中國的腫瘤醫藥市場由2015年的人民幣1102億元增加至2019年的人民幣1827億元,佔整個中國醫藥市場的11.2%,預期將進一步增加至2024年的人民幣3,672億元,佔整個中國醫藥市場的16.5%。

undefined

另外,中國中樞神經系統藥品的銷售收入由2015年的人民幣1440億元增至2019年的人民幣2043億元,年複合增長率爲9.1%,預期2020年至2024年將以4.6%的年複合增長率進一步增長, 2024年達到人民幣2509億元。

undefined

自身免疫性疾病治療方面,中國相關藥物的銷售收入由2015年的人民幣 98億元增至2019年的人民幣162億元,預期2020年至2024年該市場將以27.2%的年複合增長率快速增長。

logo

編輯/Aurora

big

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論