富途資訊10月19日消息，本週一$合景悠活(03913.HK)$發佈公告，將於10月19日-22日招股，公司擬發行約3.83億股股份，其中公開發售3834萬股，國際發售約3.45億股，每股發行價7-8.13港元，每手1000股，預期將於10月30日上市。
據悉，合景悠活是一家綜合物業管理服務供應商，爲住宅物業及商業物業提供綜合物業管理服務。
據仲量聯行資料顯示，於2019年，在提供商業營運服務的物業管理公司當中，按總在管建築面積計，公司在中國排行第七，在大灣區排行第五。按總收入計，公司於2019年在中國提供商業營運服務的物業管理公司當中排行第六。據中國指數研究院發佈的2020中國物業服務百強企業，按綜合實力計，公司排名第17位。
財務數據方面，公司2017財年至2019財年總收益分別爲人民幣4.63億元、6.59億元及11.25億元，複合年增長率爲55.9%；同期淨利潤分別爲人民幣4414.8萬元、7968.2萬元及1.85億元，複合年增長率爲104.7%。
行業方面，受惠於過往數十年的城市化進程，住宅物業持續發展爲住宅物業管理市場創造龐大需求。根據中國指數研究院的統計數據，中國住宅物業管理市場的估計市場規模於2019年末達到人民幣4,850億元。中國100大物業管理公司管理的住宅物業的平均建築面積由2014年的18百萬平方米增至2018年的56百萬平方米，複合年增長率爲32.6%。
同時，商業物業管理興起受惠於過去數十年商業物業發展的急速擴張。2019年中國商業物業管理市場的估計市場規模爲人民幣2,740億元。中國100大物業管理公司提供的辦公室管理服務於2018年達到總收入人民幣248億元，2015年至2018年間的複合年增長率爲19.3%。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約1.2億美元，包括Hillhouse Funds、Orchid China及LMA SPC、嘉實、雪湖資本、Valliance、中國聯塑、奧陸資本及Aspex。
籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：60%用於戰略性收購及投資機會；25%用於升級智能服務系統及增加其覆蓋範圍；10%用於進一步豐富增值服務；5%用於一般業務用途及營運資金。
編輯/Aurora