GTC大會終於來了!英偉達CEO黃仁勳首次以帶貨錄播形式主持GTC大會,雖然缺少了觀衆的互動,但仍然征服了全世界。
-編者注
來源:英偉達官網
昨晚9點,英偉達終於在線上召開了推遲2個月的GTC大會。一年一度的GTC大會早已成爲全球AI開發者的技術盛宴。這次英偉達沒讓開發者白等,帶來了20倍AI性能提升的全新核彈,把摩爾定律按在地上摩擦。
4月24日,英偉達官方正式敲定GTC線上發佈會日期。自此之後,英偉達股價上漲了13.1%,遠超Intel、AMD以及納指的同期表現。可以說市場對GTC充滿了期待。
行情數據來源:富途牛牛
高處不勝寒!英偉達將AI進行到底
英偉達Tesla V100顯卡此前已經服役3年,成爲了AI行業性能標杆。阿里、華爲AI芯片也是拿V100性能作爲參照物。而這次V100終於迎來了繼任者,基於安培架構的7nm A100顯卡正式亮相。
性能有多強?黃仁勳表示這是GPU史上最大的一次性能飛躍。超過540億個晶體管、史上最大的7nm處理器、AI訓練速度提升20倍!作爲電腦面前觀衆,瞠目結舌。
來源:Anandtech
本次英偉達A100顯卡並不追求HPC性能,All in AI。一個DGX機架堪比整個數據中心。這也符合英偉達的戰略方向。
英偉達全家桶
我們此前曾一直強調,英偉達數據中心與Intel、AMD有顯著區別。在AI方面,英偉達市場份額一騎絕塵。AMD的GPU數據中心在英偉達面前沒有存在感,這一點在AMD業績中得到了長期驗證。
英偉達2019年全年數據中心業務主要得益於大規模計算的回暖,以及越來越多垂直行業進行AI革命。英偉達T4,V100顯卡Q4出貨量、營收再度創記錄。其中主要用於推理端的T4顯卡出貨同比增長4倍!
英偉達軟件護城河
相信隨着A100顯卡的推出,英偉達數據中心業務仍能保持高速增長。
收購Mellanox太及時,數據中心業務有機會反超遊戲業務
Mellanox作爲一家服務器和存儲端到端連接解決方案的領先供應商,其代表產品是InfiniBand和以太網互聯設備。英偉達在2019年宣佈69億美元現金收購Mellanox,在經歷了漫長的全球反壟斷審批流程之後,今年4月該交易終於塵埃落定。
Mellanox最大的特點就是與英偉達數據中心客戶高度吻合,這也意味着兩者結合後具備強大的協同效應。在數據中心大爆炸年代,Mellanox的業績也十分亮眼,營收連續12個季度環比增長!近幾年幾乎每個季度業績都大超分析師預期。今年Q1更是創出歷史最高增速。
數據來源:公司業績
在Mellanox身上甚至可以看出不少英偉達過去增長的影子。本次GTC上老黃也拿出了Mellanox新品。
來源:英偉達官網
英偉達Q1大概率會把Mellanox並表,Mellanox將成爲英偉達第三大業務。但如果英偉達把Mellanox併入數據中心業務,那英偉達數據中心業務很有可能成爲英偉達最大業務。
遊戲公司「進化」成爲AI公司。這樣看,英偉達動輒十幾倍的PS也不算貴?
期待Q1業績超預期,但下半年景氣度成疑
英偉達業績發佈時間一直比較晚,這樣好處是可以參考隔壁Intel、AMD。今年Q1 Intel的PC、數據中心皆出現大幅增長,那麼英偉達的遊戲業務、數據中心業務高增長几乎板上釘釘。
我們認爲英偉達Q1業績有三大看點:數據中心到底能增長多少、Mellanox會不會併入數據中心業務?遊戲業務能不能超預期?下半年展望會不會悲觀?
Mellanox會不會併入數據中心?
前有Intel下半年悲觀預期,後有AMD全年自信指引,英偉達到底能交出怎樣成績?5月22日拭目以待吧。
文 | Eric