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新股定价 | 富石金融获130倍认购,下限定价0.5港元

新股定價 | 富石金融獲130倍認購,下限定價0.5港元

富途资讯 ·  2020/02/18 08:25  · 獨家

富途資訊2月18日消息,本週二$富石金融(02263.HK)$發佈公告,公司發行2.5億股,每股定價0.5港元,每手10000股,預期2月19日上市。富途暗盤將於16:15分開啓交易。

公開發售階段富石金融獲130.35倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目爲1.25億股,佔發售股份總數的50%。合共接獲20456份有效申請,一手中籤率20.01%,認購90手穩中一手。

此外,國際發售獲輕微超額認購,發售股份最終數目爲1.25億股,相當於發售股份總數的50%。富途資訊整理相關數據如下表:

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籌資用途方面,約29.8%所得款項淨額將用於擴展配售及包銷業務;約11.2%將用於爲保證金融資業務擴大保證金賬簿提供額外資金;約17.4%將用於設立及翻修新辦公室;約14.2%將用於擴大配售及包銷團隊、成立全權委託賬戶管理團隊以及招募研究分析師及其他支持性人員;約9.9%將用於升級資訊科技系統;約8%將用作推廣及營銷用途;約9.5%將用作一般營運資金及作其他一般企業用途。

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據悉,富石金融是一家駐於香港的金融服務供應商,創立於2001年7月。主要從事提供證券交易、配售及包銷服務,主要通過附屬公司佳富達證券向客戶提供服務。

佳富達證券爲獲證監會發牌於香港進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團。佳富達證券持有兩項聯交所交易權,爲香港結算參與者,同時自2018年9月起一直爲滬、深港通交易者提供服務。

財務數據方面,過去三個財年公司收入分別爲3565.6萬港元、5672.2萬港元和6527.5萬港元,年複合增長率35.3%;淨利潤分別爲1362.9萬港元、3302.9萬港元和3778.1萬港元,年複合增長率66.5%。截至2019年7月31日四個月錄得收入2546.6萬港元,淨利潤1149.1萬港元,同比增長87.7%:

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行業方面,據國際會計師事務所普華永道發佈的2019年IPO市場數據顯示,2019年香港以募集總額3155億港幣在全球IPO中蟬聯第一,連續七年躋身全球三甲。預期2020年香港IPO市場將繼續活躍,將會有更多的新經濟企業受惠於上市條規的變更而選擇香港上市。

香港地區對保證金融資服務的需求將不斷增加。2013年至2018年,香港活躍保證金客戶總數以約25.2%的複合年增長率增長,而應收香港保證金客戶款項整體按複合年增長率約16.1%增長。該增加可歸因於香港股票市場的不斷增長,而上市公司數量的增加以及南向投資者對聯交所上市證券交易的興趣日益增強提供了支撐。

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2013年至2018年期間香港(i)活躍保證金客戶數量;(ii)應收香港保證金客戶款項

編輯/Bill

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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