文 | Eric
微軟Ignite大會今天在深圳正式開幕。作為微軟一年一度的全球技術巡演活動,小編有幸參與其中,給大家分享一點所見所聞。
上週我們曾回顧了過去十年「老兵不死」的故事:美股蘋果、亞馬遜股價十年九倍!就連給人老邁形象的微軟都能煥發第二春,十年累計上漲超過880%!
但反觀昔日霸主IBM,十年漲幅僅30.65%,嚴重遜色於同期標普500指數158%的成績。説明科技行業並不是強者恆強。
過去看Office 365,未來看Microsoft 365
在蘋果低谷時,iPhone的橫空出世使其一飛沖天;在亞馬遜低谷時,AWS的異軍突起使其脱胎換骨;而在微軟正因錯失移動互聯網門票而被市場唱衰時,Office 365受任於敗軍之際,給微軟指了一條明路。
如今已SaaS化的Office 365儼然成為微軟的超級現金牛。Office部門營收在體量龐大的情況下,依然能保持兩位數的增速。
數據來源:富途證券測算
根據我們測算,Office部門營收佔比在上一財季達到26%,遠超其他所有業務。微軟在嚐到了SaaS的甜頭後,開始推出全新Microsoft 365服務,在SaaS化的道路上越走越遠。
數據來源:富途證券測算
什麼是Microsoft 365?簡單説就是人盡皆知的Office 365+Win10服務,上Azure雲後再綁定保障企業安全的EMS服務。如果仔細觀察上面營收結構圖,營收佔比前四的部門都包含在Microsoft 365服務之中,合計營收佔比足足70%!
SaaS化有什麼好處?回顧微軟過去幾個季度業績,隨着毛利率的穩步抬升,税前利潤也創下了歷史新高。營收增速更是穩定在了兩位數。
數據來源:公司財報
Azure能否超越AWS?
説到微軟不提Azure,就像談到蘋果卻不言iPhone一樣。很多人認為微軟的復甦應歸功於Azure,這雖然有點誇大其辭。但Azure的從無到有,再到如今成為微軟第四大收入來源,自然是微軟核心部門之一。
很多人可能剛開始跟小編一樣,對什麼是「雲」存在疑惑。雲計算其實説白了就是,不需要本地服務器,直接租用廠商服務器進行開發與部署。
來源:富途證券
上雲的好處也很簡單:便宜、靈活、安全。相較於直接搭建本地服務器,上雲可以省去未來維護、升級等工作。現場據微軟工作人員介紹,微軟Azure是唯一一家從未出現過數據丟失的雲服務廠商。完善的災備體系,可以保證企業數據安全。
來源:富途證券
微軟Azure擁有IaaS到PaaS,再到SaaS的全方位應用,而且對IaaS與PaaS開發人員非常友好。目前在IaaS方面,Azure加強了對TPU、FPGA等異構計算的支持。在PaaS方面,微軟Azure提供了豐富的平臺工具,提供了開箱即用式的API支持,可以省去大量開發和代碼優化工作。
從營收層面,對比亞馬遜AWS與Google Cloud,微軟Azure營收增速雖然跌破60%,但仍領先AWS。在拿下五角大樓百億訂單後,至少在未來的一年,Azure營收有了一定的保障。
數據來源:富途證券測算
微軟Ignite大會看點頗多,除了上述業務外,集CRM、ERP於一體的Dynamics 365,以及「手撕」Slack、Zoom的Microsoft Teams同樣值得市場關注。種種跡象表明,微軟目前對企業的專注,對B端的專注程度遠超市場預期。或許希望微軟迴歸C端,只是一廂情願,可能微軟的目標是取代MBB吧。