富途資訊12月30日消息,$九毛九(09922.HK)$發佈公告,將於2019年12月30日-2020年1月8日招股,公司擬發行3.334億股股份,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另設15%的超額配股權,每股發行價5.5-6.6港元,每手1000股,預期將於2020年1月15日上市。
據悉,九毛九是一家以連鎖經營爲核心的中式餐飲集團,專注於快速提供美食服務,並通過主要位於購物商城的餐廳的現代裝飾營造休閒而高檔的氛圍,在中國擁有逾24年餐飲經營歷史。目前公司管理和經營五個自營的獨立品牌,包括「九毛九」、「太二」、「2顆雞蛋煎餅」、「慫」、「那未大叔是大廚」。
根據弗若斯特沙利文資料,按收入計,公司於2018年在中國所有中式快時尚餐飲餐廳中排名第三,在華南地區排名第一。截至最後可行日期,該公司運營的269間餐廳及管理41間加盟餐廳覆蓋中國31個城市,遍及十一個省份四個直轄市。
財務數據方面,於往績記錄期間,九毛九集團收入增長迅速。於2016年、2017年及2018年,公司總收入分別爲人民幣11.64億元、14.69億元及18.92億元,複合年增長率爲27.5%。同期,公司錄得淨利潤5128.6萬、7164.7萬、7384.8萬元人民幣,年複合增長率爲20%。2019年前六個月的收入爲人民幣12.37億元,同比增長41.5%。同期淨利潤1.02億元,同比增長87.6%。
行業方面,2018年中國中式快時尚餐飲市場總收入爲人民幣1,815億元,約爲中國餐飲服務市場的4.2%,預期於2024年達7.7%。同時,預計中國中式快時尚餐市場總規模將按20.3%的複合年增長率進一步增至2024年的人民幣5,502億元。
中國中式快時尚餐飲市場的格局中,領先連鎖餐廳企業具有強大的競爭力、帶來了較高的進入門檻及市場集中度。擁有完善供應鏈體系、更高標準化水平及更強資本支持的領先企業展現出更大的競爭優勢並佔有更多的市場份額。
基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約5500萬美元,包括BlackRock Funds,China Alpha, WT Investment Management, GSC Fund One及Vision Fund 1。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:所得款項淨額約72.0%用於擴展該公司的餐廳網絡;約7.0%用於進一步增強該公司餐廳的供應及支持能力並改進該公司的集中採購系統;約11.0%用於償還部分貸款;約10.0%用作該公司的營運資金及一般企業用途。