本週美股IPO的數量相比前兩週少得多,一般月初都比較蕭條,也算正常。下面爲大家介紹下本週即將IPO上市的7家公司。
一、8/2(一)——REIT公司:Rox Financial LP(ROXA)
這家很可能會向上週一樣繼續延遲上市。
Rox Financial LP(AMEX:ROXA)創立於2020年,又稱ROX LP,總部位於美國紐約州紐約市,是一家新成立的特拉華州系列有限合夥企業,旨在擴大獲得差異化商業房地產投資機會的機會。
Rox Financial LP計劃於2021年8月2日IPO上市登錄美交所,發行價10美元,發行830萬股,募資8300萬美元,UBS Investment Bank/ RBC Capital Markets/ Piper Sandler/ B. Riley Securities承銷。
二、8/4(三)——營養保健品製造商:The Better Being Co.(BBCO)
The Better Being Co.(NYSE:BBCO)創立於1993年,歷史可以追溯到 1932 年,總部位於猶他州Salt Lake City,全職僱員974人,是一個高增長的全身健康平台,通過差異化品牌組合開發、製造、營銷和分銷值得信賴和有益的維生素、補充劑、礦物質和個人護理產品。
2021年7月26日,The Better Being Co.宣佈於8月4日以 15 至 17 美元的價格發行 1,250 萬股股票,籌資 2 億美元。在擬議範圍的中點,The Better Being Co. 的市值將達到 8.43 億美元。The Bountiful Company (BTFL) 是 Nature's Bounty 產品的製造商,後者於 2021 年 4 月在美國申請首次公開募股,然後宣佈其核心品牌將被雀巢以 57.5 億美元(16.8 倍的追蹤 EBITDA)收購。
三、8/5(四)——臨床試驗解決方案提供商:WCG Clinical(WCGC)
WCG Clinical(NASDAQ:WCGC),前稱WCG CLINTRAX GLOBAL,創立於1968年,總部位於美國新澤西州Princeton,全職僱員4,400人,是一家爲生物製藥公司和 CRO 提供倫理審查服務和其他臨床試驗解決方案的公司。
2021年7月27日,WCG Clinical宣佈計劃於8月5日以 15 至 17 美元的價格發行 4500 萬股股票,籌資 7.2 億美元。在擬議範圍的中點,WCG Clinical 的市值將達到 61 億美元。WCG Clinical計劃在納斯達克上市,股票代碼爲 WCGC。Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays, Jefferies, William Blair, and BMO Capital Markets是此次交易的聯合賬簿管理人。
四、8/5(四)——全球最大戶外燒烤設備製造商:威焙公司Weber Inc.(WEBR)
威焙公司Weber, Inc.(NYSE:WEBR),前稱Weber-Stephen Products LLC(韋伯-斯蒂芬公司),創立於1893年,總部位於美國伊利諾伊州Palatine,全職僱員2,156人,是美國一家木炭、燃氣和電動戶外烤架及相關配件製造商(類似於Traeger)。
2021年7月27日,Weber Inc.宣佈計劃於8月5日以 15 至 17 美元的價格發行 4690 萬股,籌集 7.5 億美元。在擬議範圍的中點,韋伯的市值將達到 47 億美元。Goldman Sachs, BofA Securities, J.P. Morgan, BMO Capital Markets, Citigroup, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, and KeyBanc Capital Markets是該交易的聯合賬簿管理人。
五、8/5(四)——脫毛連鎖店:歐洲脫毛中心European Wax Center(EWCZ)
歐洲脫毛中心European Wax Center, Inc.(NASDAQ:EWCZ)創立於2004年,總部位於美國得克薩斯州Plano,全職僱員158人,公司創造了第一個專門爲客人提供高品質脫毛體驗的專業化模式,徹底改變了OOH(Out-Of-Home)脫毛服務市場。
2021年7月28日,European Wax Center公司宣佈計劃於8月5日以 15 至 18 美元的價格發行 1060 萬股來籌集 1.75 億美元。以擬議的發行價中點計,European Wax Center的市值將達到 11 億美元。
六、8/5(四)——防彈衣及槍支彈藥提供商:Cadre Holdings(CDRE)
Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE)創立於2012年,總部位於美國佛羅里達州Jacksonville,全職僱員2533人,是一家爲急救人員提供安全和生存能力設備的公司。
2021年7月27日,Cadre Holdings公司宣佈計劃於8月5日以 16 至 19 美元的價格發行 710 萬股股票來籌集 1.25 億美元。在提議範圍的中點,Cadre Holdings 的市值將達到 6.06 億美元。Stifel、Raymond James、Truist Securities 和 Stephens Inc. 是此次交易的聯合賬簿管理人。
七、8/6(五)——生物製藥特許權使用費公司:Healthcare Royalty(HCRX)
Healthcare Royalty, Inc.(NYSE:HCRX)創立於2006年,總部位於美國康涅狄格州Stamford,全職僱員33人,是一家購買已上市和後期生物製藥的特許權使用費的公司。
2021年7月29日,Healthcare Royalty公司宣佈計劃於8月6日以 15 美元至 17 美元的價格發行 4690 萬股,籌集 7.5 億美元。以擬議的發行價中點計,醫療保健版稅將獲得 34 億美元的完全攤薄市值。Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Jefferies, Cowen, SVB Leerink, Truist Securities, BMO Capital Markets, Stifel, and Raymond James是此次交易的聯合賬簿管理人。
以上即爲本週即將IPO上市的7家公司,預祝大家投資順利!