智通財經APP訊，世紀睿科(01450)及要約人Golden Ocean Holdings Corp聯合公佈，於本聯合公告日期，公司有10.41億股已發行股份。假設公司已發行股本自本聯合公告日期起至收購事項完成日期止並無變動，緊隨收購事項完成後，要約人及其一致行動人士將於合共7.13億股股份中擁有權益，相當於公司已發行股本約68.44%。根據收購守則規則26.1，待收購事項完成後，買方1將須就獨立股東持有的所有已發行股份以現金作出強制性無條件全面要約。
假設除發行所有換股股份外，公司已發行股本自本聯合公告日期至可換股債券轉換日期止並無變動，於收購事項完成日期及認購事項完成日期後及緊隨所有換股股份發行後，要約人及其一致行動人士將於合共9.17億股股份中擁有權益，相當於公司已發行股本約73.62%。
待收購事項完成後，新百利(代表要約人)將遵照收購守則按每股股份0.23港元現金作出股份要約，要約價較最後交易日收市價每股0.8港元折讓約71.25%。
於2021年7月30日，公司及該等認購人訂立認購協議，公司有條件同意發行而該等認購人有條件同意以現金認購本金額爲4700萬港元的可換股債券，該等可換股債券可於可換股債券項下的換股權獲悉數行使後，按初步換股價每股換股股份0.23港元轉換爲2.04億股換股股份，相當於公司於本聯合公告日期已發行股本約19.63%;及公司經發行換股股份擴大的已發行股本約16.41%。
於收購事項完成後，買方1將成爲公司的控股股東，預期其將於公司已發行股本總額中直接擁有約31.07%權益，而要約人及其一致行動人士將於公司已發行股本總額中擁有約68.44%權益。
要約人的意向爲集團將繼續以大致現況經營其業務。於該等要約截止後，該等買方及/或要約人將對集團的業務營運及財務狀況進行詳細審閱，以爲集團的長期發展制定可持續業務計劃或策略。視乎上述審閱結果，該等買方及/或要約人或會探索其他業務機會，並考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、集資、業務重組及/或業務多元化發展，以提升公司之長期增長潛力。
儘管上文所述，於本聯合公告日期，尚未物色任何投資或業務機會，該等買方及/或要約人亦無就向集團注入任何資產或業務訂立任何協議、安排、諒解或進行磋商，且該等買方及/或要約人無意終止僱用集團僱員或出售或重新部署集團資產，惟於其日常業務過程中進行者除外。
據悉，要約人由買方1(Starlink Vibrant Holdings Ltd) 、 Li Xiang 全資擁有的Galaxy Forever Investments Limited及Xiao Xin全資擁有的認購人1分別持有90%、5%及5%權益。買方1由Li Jun全資擁有。
此外，認購人分別爲Silver Eternity Technology Ltd、Trinity Gate Limited及Hongshan Limited，分別由Xiao Xin、Teng Rongsong及Wu Yongming全資擁有。