富途资讯6月22日消息，本周二新股君敲黑板：
歸創通橋-B將於6月22日-25日招股，擬發行6000萬股股份，每股發行價39.8-42.7港元，每手500股，最小認購金額21565.15港元，預期將於7月5日上市。
歸創通橋是中國神經和外周血管介入醫療器械市場的領導者，此次IPO獲高瓴、富達國際及清池資本等基石投資者合共認購1.45億美元。
富途資訊6月22日消息，本週二$歸創通橋-B(02190.HK)$發佈公告，將於6月22日-25日招股，公司擬發行6000萬股股份，其中公開發售600萬股，國際發售5400萬股，每股發行價39.8-42.7港元，每手500股，預期將於7月5日上市。
歸創通橋是中國神經和外周血管介入醫療器械市場的領導者，目前公司的治療領域包括急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關疾病。
根據弗若斯特沙利文的資料，公司爲患者及醫生提供中國國內神經和外周血管醫療器械公司中最全面的涵蓋神經和外周血管介入醫療器械的產品組合解決方案。公司目前的神經血管產品組合涵蓋五大類別（即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置）的全套產品，且歸創通橋是中國國內唯一一家已開發出涵蓋上述所有五大類別的神經血管產品組合的公司。
財務數據方面，於2019年及2020年，公司營收分別爲人民幣491.7萬元及2763.1萬元；同期錄得淨虧損人民幣6664.7萬元及1.0億元。根據招股書，隨着推進臨牀前研究、繼續候選產品的臨牀開發並尋求監管部門批准、推出在研產品，並擴大已獲批准產品在中國及海外的商業化，預計公司在近期內將產生更多的經營開支。
行業方面，中國的神經介入醫療器械市場規模由2015年的人民幣26億元增至2019年的49億元，年複合增長率爲17.3%，且預計到2030年將進一步增至371億元，2019年至2030年的年複合增長率爲20.2%。
根據弗若斯特沙利文的資料，在中國醫療器械公司中，歸創通橋醫療獲得的神經和外周血管介入醫療器械CE標誌最多。截至最後實際可行日期，歸創通橋醫療獲得了8種產品的CE標誌，並在歐洲實現4種產品的商業化。
在疾病╱產品覆蓋和產品數量方面，國內公司在中國神經和外周血管介入器械市場的總體競爭格局
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約1.45億美元，其中包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC Master Fund 、Hudson Bay、雪湖資本、Cormorant、Octagon、Athos Capital、Sage Partners及常春藤資本。
籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：約37%將被分配予核心產品（即蛟龍顱內取栓支架及Ultrafree DCB）；約11%將被分配予其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化；約40%將被分配予其他38款產品及在研管線，以便開發產品組合以提供全線解決方案；約3%將分配予進一步升級研發設施；約4%被分配用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；約5%將用於營運資金及一般公司用途。
編輯/Aurora