富途資訊6月18日消息，社交元宇宙第一股$Soul(SSR.US)$現已開啓火熱認購，預計於6月24日正式在納斯達克證券交易所上市，此次IPO承銷商包括摩根士丹利、傑富瑞、美銀證券、中金、光源資本、富途證券等。
根據最新招股書披露，Soul計劃在本次IPO中發行1320萬股美國存托股票（ADS），每2股美國存託憑證代表3股A類普通股，發行區間爲13-15美元/ADS。
本次IPO發行獲得米哈遊8900萬美元的私募配售，而意向投資者Janus Henderson和博裕資本有意認購總計價值8000萬美元的ADS。
公司旗下產品Soul App於2016年上線，是一款基於用戶興趣圖譜和遊戲化玩法的新一代年輕人虛擬社交網絡App，目前已成爲中國Z世代年輕人使用頻率最高的App之一。
截至2020年3月，MAU（月均活躍用戶）達到3320萬，同比增長109.0%；DAU（日均活躍用戶）達到910萬，同比增長94.4%，其中Z世代用戶佔比達73.9%。2019年和2020年，Soul的MAU分別爲1150萬和2080萬，DAU分別爲330萬和590萬。
公司的日活躍用戶日均啓動APP次數爲24.2次，日均使用時長約40分鐘，均爲行業同類APP中的領先水平。目前，Soul的變現方式主要包括增值服務、廣告服務、Giftmoji電商業務*，其中增值服務是公司最主要變現渠道。於往績記錄期間，平臺付費用戶數量、月均用戶付費率和每付費用戶月均收入穩步提升。截至2021年第一季度，Soul的月均付費用戶數量超過154萬。
近年來，Soul營收增長迅猛，2020年，公司錄得總營收4.98億元人民幣，同比大增604.3%；2021年Q1，公司總營收2.38億元，同比增長近260%。
值得注意的是，近年來公司毛利率水平維持在較高水平。2021年Q1，公司實現毛利潤2.05億元，整體毛利率高達86.2%。但由於營銷費用和研發投入的增加，目前公司仍然處於虧損階段。
行業方面，Z世代是中國移動社交網絡產業發展的關鍵動力，根據iResearch報告，2020年中國Z代移動社交網絡市場規模預計到2024年將達到1444億元，期間複合年增長率爲22.2%，高於中國移動社交網絡市場的整體增長速度。同時，Z世代在移動社交網絡市場的收入比例預計將從2020年的55.8%增長到2024年的62.2%。
籌資用途方面，公司計劃將發行所得淨收益用於以下用途： 40%用於研發投入， 40%用於營銷和品牌推廣，20%用於營運資金和一般性企業用途。
編輯/Ceemon