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新股发售 | 时代天使今起招股,预计6月16日上市

新股發售 | 時代天使今起招股,預計6月16日上市

富途資訊 ·  2021/06/03 08:05  · IPO

新股君敲黑板:

時代天使將於6月3日-8日招股,每股發行價147-173港元,每手200股,預期將於6月16日上市。

公司是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。根據灼識諮詢報告,中國的隱形矯治解決方案市場高度集中,按達成的案例計,公司於2020年佔隱形矯治解決方案市場的份額約41.0%。

富途資訊6月3日消息,本週四$時代天使(06699.HK)$發佈公告,將於6月3日-8日招股,公司擬發行約1683萬股股份,其中公開發售168.3萬股,國際發售約1514.66萬股,每股發行價爲147-173港元,每手200股,預期將於6月16日上市。

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公司是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。根據灼識諮詢報告,中國的隱形矯治解決方案市場高度集中,按2020年的達成案例計量,前兩大市場參與者的市場佔有率總計爲82.4%。據同一份資料顯示,公司於同年的市場份額爲約41.0%。

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於業績紀錄期,公司服務的牙科醫生人數由2018年的約1.15萬名增至2019年的約1.58萬名,並進一步增至2020年的1.99萬名。公司的達成案例由2018年的約7.77萬個增至2019年的約12.01萬個,並進一步增至2020年的13.76萬個。

財務狀況方面,於2018年、2019年及2020年,公司的收入分別爲人民幣4.88億元、6.46億元及8.17億元,2018~2020年的複合增長率達29.26%;淨利潤分別爲5820萬元、6770萬元及1.51億元,2018~2020年的複合增長率達61.07%;同期經調整EBITDA(非國際財務報告準則計量)分別爲1.29億元、1.75億元及2.97億元。

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行業方面,中國隱形矯治市場在2019年成爲世界第二大市場。就零售銷售收入而言,市場規模由2015年的2億美元增至2020年的15億美元,複合年增長率爲44.4%,並有望於2030年達到119億美元,自2020年至2030年的複合年增長率預計爲23.1%。

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2010年前後,中國正畸市場增長迅速。以零售銷售收入計,其在整個正畸市場中的市場份額從2015年的6.9%增至2020年的19.0%,預計2030年將達到40.3%。

籌資用途方面,公司預計將全球發售所得款項淨額用作以下用途:約39.9%用於爲無錫市創美基地的建設提供資金;約18.3%用於提升公司的研發能力以及爲內部和合作研發項目提供資金;約10.8%用於開發靈活及可擴展的智能信息技術系統,以精簡全面數字化的運營,並部署數據中間平臺;約10.5%用於擴大公司的內部銷售團隊,併爲銷售人員提供培訓課程以提高銷售效能和效率。

編輯/Ceemon

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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