富途資訊4月19日消息，據彭博，美團正尋求通過出售新股和可轉換債券募集約100億美元資金。該公司以先舊後新配售方式出售約1.87億股股份，每股265-274港元，並從股東騰訊控股募集4億美元。
此外，美團還要發行約30億美元的零息可轉債。
該配售股價區間較週一收盤價289.2港元折價5.3%至8.4%。此外，高盛和美銀是此次債券和股票發行配售的聯席全球協調人和簿記管理人；瑞銀和里昂是此次配售的聯席簿記管理人。
聯交所中央結算系統(CCASS)數據顯示，美團早前有股東將逾3億股或5.12%持股轉爲由高盛持倉，市場猜測或涉及售股，但公司隨後否認有關傳聞。
編輯/Viola