美股週報第51期
美股君敲黑板:
市場熱點回顧
美國3月PPI創十年新高,大幅超預期
鮑威爾預期物價今年上漲,堅稱這不會導致通脹
華爾街投行Fundstrat:4月股市強勁開局或將持續整月,迎來「打臉式反彈」
拜登政府計劃提高税率至28%,税改政策面臨重重阻力
拜登公佈首個2022財年1.5萬億美元年度預算提案
公司熱點回顧
美國科技股持續走高,谷歌年內漲幅突破29%
因違反反壟斷法,阿里巴巴集團被罰182.28億元
Wedbush:拜登的電動車政策利好特斯拉,分析師上調評級至「跑贏大盤」
路透:滴滴計劃赴美上市,計劃本月祕密提交上市文件
消息稱蘋果已預訂臺積電4nm工藝產能,首款產品預計是Mac芯片
本週大盤迴顧
繼上週之後,本週美股三大指數增幅持續擴大;道指和標普500指數連升三日,週五收盤齊創新高。本週$標普500指數(.SPX.US)$上漲2.71%,$道瓊斯指數(.DJI.US)$上漲1.95%,而全球科技風向標$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$上漲3.12%。
儘管就業市場出現了復甦跡象,但上週首次申請失業救濟金的人數增幅超過預期。
週四美國勞工部報告稱,上週首次申請失業救濟金的總人數為74.4萬人,遠高於經濟學家預期的69.4萬人,較前一週歷史數據增加了1.6萬人。
市場熱點回顧
1. 美國3月PPI創十年新高,大幅超預期
美國勞工部4月9日發佈數據顯示,美國3月PPI同比增長4.2%,超市場預期的3.8%,大超前值2.8%,連續第11個月上升,並創下2011年以來新高。數據暗示隨着美國經濟擺脱疫情影響,相關通脹壓力也在加大。
2. 鮑威爾預期物價今年上漲,堅稱這不會導致通脹
美東時間週四,美聯儲主席鮑威爾在IMF研討會上表示,隨着美國經濟重新開放,支出激增、供應緊張等情況可能會推高今年的物價,但並不會導致反覆的物價上漲和通貨膨脹。
我們認為物價會有上行壓力,也可能會以漲價的形式影響到消費者,但這將是暫時的。25年來通脹率一直處於低位,助長了人們對低通脹預期的心理。
美聯儲甚至不應該在美國仍處於危機的康復階段討論政策變化,不過仍將仔細監控通脹預期。美聯儲有工具來抑制過高的通脹,對付通貨膨脹的傳統手段是提高利率。
-鮑威爾
3. 華爾街投行Fundstrat:4月股市強勁開局或將持續整月,迎來「打臉式反彈」
美股投資研究機構Fundstrat Global Advisors的聯合創始人Tom Lee週一表示,預計股市4月份的強勁開局將持續整個月,這也是他此前所稱的 "打臉式反彈 "的一部分。
自今年年初以來,機構已經籌集了近2000億美元的現金,目前坐擁3萬億美元現金,機構現金餘額增加了9%。此外,散户投資者還握有1.5萬億美元現金。
從上週三開始,市場已經經歷了連續三天的強勢反彈。在機構坐擁如此多現金,投資者又對市場存在很多不確定性的大環境下,如果標普在本月強勢反彈,我們可能會看到一般個人投資者爭相加碼,推動股市在4月達到今年的高點。
-Fundstrat Global Advisors的聯合創始人Tom Lee
4. 拜登政府計劃提高税率至28%,税改政策面臨重重阻力
4月7日,拜登政府公佈了税改計劃,提高企業所得税率至28%,打算在15年內籌到2.5萬億美元,用來建設基礎設施。拜登呼籲美國企業來為其基建計劃承擔大部分費用,但同時表示願意與企業就這一問題進行談判。
目前,税改計劃遭到了共和黨人、美國巨頭公司甚至是部分民主黨人的強烈反對,而這一提案必須通過國會的批准才能實行。路透社稱,多數人預計,白宮和美國企業最終將在25%的企業税率上達成妥協。
5. 拜登公佈首個2022財年1.5萬億美元年度預算提案
當地時間4月9日,美國總統拜登公佈了首個2022財年年度預算提案大綱,金額達1.5萬億美元。其中7960億美元的非國防預算比2021年顯著增加了16%,約佔美國國內生產總值(GDP)的3.3%。官員表示,這約為美國過去30年的歷史平均水平。
公司熱點回顧
1. 美國科技股持續走高,谷歌年內漲幅突破29%
本週核心資產中,美國科技股集體大幅上漲,但$騰訊控股(00700.HK)$$阿里巴巴(BABA.US)$$臺積電(TSM.US)$本週出現下跌。
2. 因違反反壟斷法,阿里巴巴集團被罰182.28億元
2021年4月10日,市場監管總局對$阿里巴巴(BABA.US)$罰款182.28億元,價值等同於公司2019年中國境內4%的銷售額。
2020年12月,市場監管總局依據反壟斷法對阿里巴巴集團立案調查。經查,自2015年以來,阿里巴巴集團濫用該市場支配地位,實施「二選一」行為排除、限制了中國境內網絡零售平臺服務市場的競爭。
阿里已作出正式迴應:「今天,收到《國家市場監督管理總局行政處罰決定書》,對此處罰,誠懇接受,堅決服從。我們將強化依法經營,進一步加強合規體系建設,立足創新發展,更好履行社會責任。 」
3. Wedbush:拜登的電動車政策利好特斯拉,分析師上調評級至「跑贏大盤」
Wedbush分析師Dan Ives將$特斯拉(TSLA.US)$的評級上調至「跑贏大盤」,目標價為1000美元;而在牛市情景下,Ives把特斯拉的目標價定為1300美元。
主要是因為拜登政府最近制定了計劃,將在8年內投入近2000億美元支持蓬勃發展的電動汽車行業。有傳言稱,美國政府打算擴大對消費者的税收優惠政策,這將對特斯拉以及其競爭對手的銷售帶來很大的推動作用。
4. 路透:滴滴計劃赴美上市,計劃本月祕密提交上市文件
滴滴出行選擇高盛、摩根士丹利負責其赴美IPO,計劃本月祕密提交上市文件。知情人士稱,在亞洲技術投資巨頭軟銀,阿里巴巴和騰訊的支持下,滴滴希望最早在7月上市。
按照上月最新報道,其首次公開募股(IPO)估值至少達到1000億美元,按照該估值,滴滴出售其10%的股份,則可能籌集約100億美元資金,這是自2014年阿里巴巴250億美元IPO以來最大的中國IPO。
5. 消息稱蘋果已預訂臺積電4nm工藝產能,首款產品預計是Mac芯片
有報道稱,$蘋果(AAPL.US)$預訂的$臺積電(TSM.US)$4nm工藝的產能,可能不會用於生產智能手機所用的芯片,首款產品預計是Mac芯片。雖然臺積電CEO魏哲家此前透露臺積電的4nm工藝計劃在2022年量產,但有媒體在上月援引晶圓廠工具供應商方面消息人士的透露報道稱,臺積電的這一工藝將在今年四季度量產,早於他們計劃的量產時間點。
下週熱點展望
以下為下週交易日(4月12日-4月16日)將發佈財報的美股公司及重點IPO:
下週銀行股財報集體來襲,$摩根大通(JPM.US)$$高盛(GS.US)$$富國銀行(WFC.US)$$.C(01054.HK)$$貝萊德(BLK.US)$$摩根士丹利(MS.US)$$Ally Financial Inc.(ALLY.US)$$臺積電(TSM.US)$$百事可樂(PEP.US)$等公司將陸續發佈財報。
以下為下週交易日(4月12日-4月16日)重要數據和事件:
下週四,美聯儲主席鮑威爾將在華盛頓經濟俱樂部發表講話;下週五,2021年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利就金融穩定和貨幣政策發表講話。
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