涂鸦智能在本次IPO中总计发行4359万股美国存托股票（ADS），摩根士丹利、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商，承销商总计享有653.85万股ADS的超额配售权。塗鴉智能在IPO發行中備受投資者青睞，每股21美元的發行價亦高於擬定發行區間（每股17美元至20美元）上限，以此發行價計算，塗鴉智能的執行「綠鞋機構」前的IPO募資額為9.15億美元。
據IPO早知道消息，IoT雲平臺「塗鴉智能」於北京時間3月18日晚間正式以「TUYA」為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市，成為「全球IoT雲平臺第一股」。
塗鴉智能上市首日股價大幅上漲，截至今晨美股收盤，股價報於25美元/股，較發行價21美元/股上漲19.05%，市值達140億美元。
塗鴉智能在本次IPO中總計發行4359萬股美國存托股票（ADS），摩根士丹利、美銀和中金擔任本次IPO的聯席主承銷商，承銷商總計享有653.85萬股ADS的超額配售權。
值得一提的是，鑑於塗鴉智能在IPO發行中備受投資者青睞，獲超30倍認購，其提前一天結束認購；而每股21美元的發行價亦高於擬定發行區間（每股17美元至20美元）上限；以此發行價計算，塗鴉智能的執行「綠鞋機構」前的IPO募資額為9.15億美元。
此外，塗鴉智能的現有股東及知名長線基金參與本次IPO認購，以示對公司的長期看好——現有股東騰訊和高瓴資本分別有意以IPO價格認購至少1億美元的ADS；而包括GIC、老虎環球基金、CPPIB等國際頂級投資機構則有意以IPO價格認購累計至少3億美元的ADS；即現有股東及第三方投資方有意合計認購至少5億美元的ADS。
其中，騰訊和高瓴資本分別參與了塗鴉智能的D輪和E輪融資。此外，塗鴉智能的早期投資方還包括元璟資本、NEA、寬帶資本等。
高瓴資本方面表示，「塗鴉智能作為協助搭造場景智能的IoT平臺，幫助大量製造企業和開發者快速實現智能化轉型升級與產品落地。我們期待上市後的塗鴉智能在物聯網的廣闊世界裏繼續前行，以科技進步創造助力萬物互聯。」
成立於2014年的塗鴉智能主要通過其開創的IoT雲平臺，為企業和開發者提供PaaS和SaaS產品。
其中，IoT PaaS產品可使得企業和開發者能夠快速、經濟高效地開發、發佈、管理和商業化軟件設備和服務；行業SaaS解決方案則幫助企業更加輕鬆、安全地部署、連接和管理大量不同類型的智能設備。此外，塗鴉智能還為企業、開發商和終端用户提供基於雲的增值服務，以提高開發和管理IoT體驗的能力。
在2020年中，塗鴉智能總計擁有超過5000位客户，覆蓋品牌、OEM廠商、行業運營商、系統集成商等；同樣在這一年中，塗鴉智能的IoT PaaS產品賦能飛利浦、施耐德電氣等超過2700個品牌升級智能設備。目前，塗鴉智能的IoT PaaS已幫助企業和開發者在全球超過220個國家或地區，開發超過1100個類別的智能設備。
灼識諮詢的報告顯示，塗鴉智能在2020年為超過1.165 億台智能設備提供賦能，按設備數計算，塗鴉智能成為全球IoT PaaS市場中業務規模最大的一家企業。
截至2020年12月31日，由塗鴉智能提供賦能的智能設備數約為2.043億台；IoT雲平臺目前日均能夠處理超過840億個雲請求和1.22億次語音AI交互，智能設備則在全球超過10萬家商店都有銷售。
2019年和2020年，塗鴉智能的營業收入分別為1.06億美元和1.80億美元，同比增長70%；淨虧損則從7047萬美元收窄至6691萬美元。
值得注意的是，塗鴉智能IoT PaaS產品的客户數從2019年的2328個增至2020年的3296個，大客户數則從2017年的127個增至188個，其中在截至最後實際可行日期過去12個月收入超10萬美元的客户為大客户。
而在更為關鍵的淨收入擴張率(dollar-based net expansion rate)指標上，塗鴉智能IoT PaaS產品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12個月的淨擴張率分別為188%、173%、160%、179%和181%，整體保持較高且相對穩定的水平。
灼識諮詢的數據顯示，全球IoT PaaS的總市場規模預計將以18.9%的年複合增長率從2019年的722億美元增至2024年的1717億美元。其中，2014年中國市場在全球IoT PaaS市場的佔比將達到28.9%。
這對於定位平臺屬性的塗鴉智能而言，在已擁有對硬件供應鏈的強整合能力以及高品質控制能力後，其在潛在增速如此之快的市場中，或將連接更多的IoT硬件上游廠商，以及下游的生態開發者，持續釋放平臺的雙邊效應，以及行業的頭部效應。
編輯/Aurora
