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高盛:重申恒生银行(00011)目标价170港元 评级“买入”

高盛:重申恆生銀行(00011)目標價170港元 評級“買入”

智通財經 ·  2021/02/24 11:40

智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告,重申恆生銀行(00011)目標價170港元,維持“買入”評級。

報告中稱,恆生銀行(00011)2020年下半年的每股盈利低高盛預期7%,主要由於淨息差及收入較預期低,以及成本上升引致。信貸質素合乎預期,資本狀況略好於預期,派息則符合預期。

高盛表示,雖然上述淨息差低過預期,但對第四季度淨息差按季穩定感到鼓舞,此外恆生管理層對2021年第一季至今的評論顯示,儘管香港同業拆息進一步小幅下降,但恆生淨息差仍保持約1.5%水平,高盛將淨息差估算提高3-4個基點,而將淨利息收入估算提高7%,現在預計2021淨利息收入跌7%,22及23年將回升6%及9%。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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