新股君敲黑板：
快手科技每股定價115港元，每手100股，公開發售階段獲1201.16倍認購，共接獲近142.3萬份有效申請，一手中籤率4%，認購500手穩中一手。富途暗盤交易將於16:15開啟。
據悉，快手於2018年推出電商業務，目前已成為中國第四大電商平臺，累計訂單總量僅次於淘寶天貓、京東、拼多多；截至2020年9月30日，全球範圍內，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用户計最大的直播平臺。
富途資訊2月4日消息，本週四$快手-W(01024.HK)$發佈公告，公司發行3.56億股股份，每股定價115港元，每手100股，預期2月5日上市。
公開發售階段快手科技獲1201.16倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目為2191.32萬股，佔發售股份總數的6%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲近142.3萬份有效申請，一手中籤率4%，認購500手穩中一手。
此次快手逾百萬人蔘與打新，超越此前醫渡科技（117萬人）、2006年工商銀行（95.4萬人）、中國銀行（96.9萬人）的認購記錄，成為史上認購人數最多的港股IPO。
值得一提的是，在公開發售階段，快手於富途的最終認購人數達到206673人，認購金額超過426億港元，榮登富途新股認購金額和認購人數排行榜第二位，僅次於螞蟻集團IPO。
此外，國際發售獲超額認購約39倍，發售股份最終數目為3.433億股，相當於發售股份總數的94%。富途資訊整理相關數據如下表：
籌資用途方面，公司所得款項淨額約41.276億港元將用作以下用途：約35%將用於增強公司生態系統；約30%將用於加強公司研發及技術能力；約25%將用於選擇性收購或投資產品、服務及業務；約10%將用作營運資金及一般企業用途。
據悉，快手科技成立於2011年，已發展為短視頻行業的先驅以及全球領先的內容社區和社交平臺。目前公司已建立多元業務結構，涵蓋娛樂、線上營銷服務、電商、網絡遊戲、在線知識分享等板塊。根據招股書顯示，騰訊持股佔比21.57%，為公司第一大機構股東。
快手於2018年推出電商業務，基於高活躍的社區和用户粘性，目前已成為中國第四大電商平臺，累計訂單總量僅次於淘寶天貓、京東、拼多多。
根據艾瑞諮詢，截至2020年9月30日，全球範圍內，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用户計最大的直播平臺，以平均日活躍用户數計第二大的短視頻平臺，以及以商品交易總額計第二大的直播電商平臺。
財務數據方面，快手近年來營收呈現快速增長狀態，由2017年的83億元增長至2019年的391億，複合年增長率高達117%，2020年前九個月錄得收入近407億元，同比增長49%，主要得益於線上營銷服務的大幅增長以及電商、網絡遊戲等業務的大規模展開。
公司經調整淨利潤由2017年的7.7億元增長至2019年的10.3億元，複合年增長率達15.6%，2020年前9個月由於推廣、人才引進及研發基地等方面的投入，錄得經調整淨虧損72.4億元人民幣。
行業方面，中國移動互聯網用户2015年日均在線時長為2.90小時，2019年提升至4.35小時，預計到2025年將達5.73小時。2019年，日均在線時長中大約29.7%用在基於視頻的社交及娛樂平臺上，這個比例到2025年預計將達36.3%。
短視頻和直播是社交平臺上越來越受歡迎的兩種顯著的視頻形式。根據艾瑞諮詢，中國移動互聯網用户於短視頻及直播平臺的短視頻和直播方面的日均使用時長佔其總移動互聯網日均使用時長的平均比例從2015年的1.7%增至2019年的15.6%，該比例預計將於2025年達到25.1%。
快手是全球兩個專注於短視頻和直播內容形式的大型視頻社交平臺之一。截至2020年9月30日止九個月，以平均日活躍用户數計，公司為世界第二大短視頻平臺。
基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約24.5億美元，包括Capital Group、淡馬錫旗下的Aranda Investments、新加坡政府投資公司(GIC)、景順投資(Invesco)、富達國際、貝萊德(BlackRock)、加拿大退休金計劃投資局(CPP Investments)、Sunny Festive、 摩根士丹利旗下的MSAL及MSIM Inc，以及阿聯酋最大的主權財富基金阿布扎比投資局(ADIA)。
編輯/Ceemon