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宝德科技集团(08236)获速必拓溢价14.6%以吸收合并方式提私有化 20日复牌

寶德科技集團(08236)獲速必拓溢價14.6%以吸收合併方式提私有化 20日復牌

智通财经 ·  2020/10/19 23:17

智通財經APP訊,寶德科技集團(08236)及深圳市速必拓網絡科技有限公司聯合公佈,速必拓及該公司於2020年9月25日訂立合併協議(經相同訂約方於2020年10月19日訂立的補充協議修訂及補充),速必拓及該公司將根據其條款及條件實施合併。公司已向聯交所申請於2020年10月20日上午九時正起恢復H股股份於GEM的買賣。

於合併後,該公司將由速必拓根據中國公司法、其他中國適用法律及章程合併吸收且所有股份將被註銷。

根據合併協議,速必拓將按以下金額支付註銷價:向內資股股東支付每股內資股股份人民幣3.38元,向H股股東支付有關每股H股股份的等額港元,即每股H股股份3.92港元。註銷價較於最後交易日在聯交所所報收市價每股H股股份3.42港元溢價約 14.6%。速必拓將不會提高註銷價且不會保留如此行事的權利。

按於本聯合公告日期已發行並將根據合併協議註銷的6075萬股H股股份及8006.55萬股內資股股份(寶德投資所擁有的內資股股份除外)計算,速必拓須支付用以註銷H股股東所持有的H股股份及內資股股東所持有的內資股股份(寶德投資所擁有的內資股股份除外)的註銷價總額分別約為2.38億港元及人民幣2.71億元。

受限於及待合併於所有方面成為無條件之後,該公司將向聯交所申請於除牌日期自願撤回H股股份於GEM的上市地位。於註銷該公司之後,該公司將由速必拓根據中國公司法、其他中國適用法律及章程合併吸收,且將不再作為中國獨立法律實體而存在。於完成合並之後,速必拓作為存續實體將承擔及繼承該公司的所有資產、負債、業務、僱員、合約及所有其他權利及責任。速必拓的註冊資本於合併後將不會受到影響及將維持不變。

根據寶德投資及速必拓所訂立的協議,寶德投資不可撤銷及無條件地同意豁免速必拓以現金方式支付寶德投資塬先根據合併協議有權收取的註銷價的責任。寶德投資及速必拓確認,於所有條件均已獲達成(或獲豁免,倘適用)後,速必拓將以會計處理方式(就速必拓向寶德投資提供的總額約人民幣5.72億元的尚未償還墊款,以局部償還其中的人民幣約3.45億元(相等於合併協議項下原訂明速必拓應付寶德投資的註銷價總額,該金額乃根據註銷價每股內資股股份人民幣3.38元及寶德投資於本聯合公告日期擁有的1.02億股內資股股份計算)的形式)支付寶德投資塬先根據合併協議有權收取的註銷價,而非按原先合併協議所擬定由速必拓以現金方式向寶德投資實際支付。

於本聯合公告日期,速必拓並無擁有、控制或指示有關股份的任何投票權或權 利,而寶德投資(速必拓的控股公司及速必拓的一致行動人士)於約1.02億股內資股股份擁有權益,相當於全部已發行內資股股份的約 56.07%及全部已發行股份的約42.05%。獨立內資股股東於8006.55萬股內資股股份擁有權益,相當於全部已發行內資股股份的約43.93%及全部已發行股份的約32.95%。

於本聯合公告日期,6075萬股H股股份由公眾擁有,相當於全部已發行H 股股份的100%及全部已發行股份的25%。

據悉,速必拓主要從事轉售服務器機房、機櫃和帶寬業務,以及提供雲服務及內容分發網絡(CDN)加速服務。於本聯合公告日期,速必拓由寶德投資擁有約66.50%權益。



譯文內容由第三人軟體翻譯。


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