久期財經訊,中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited,簡稱“中國銀行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A 穩定)擬發行Reg S、5年期和10年期、固定利率、美元高級無抵押債券。
條款如下:
發行人:Amipeace Limited
公司:中銀集團投資有限公司(Bank of China Group Investment Limited,簡稱“中銀投資”)
擔保人:中國銀行股份有限公司澳門分行
擔保人評級:穆迪:A1 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A 穩定
預期發行評級:A/A(標普/惠譽)
發行類型:固定利率、高級無抵押債券,歸屬於200億港幣中期票據計劃
發行規則:Reg S
發行規模:美元基準規模
期限:5年 | 10年
初始指導價:T5+165bps 區域 | T10+200bps區域
交割日:2022年10月22日(T+5)
到期日:2025年10月22日 | 2030年10月22日
其他條款:香港交易所上市;最小增量/20萬美元/1000美元;英國法
資金用途:一般公司用途
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中國銀行、交通銀行、東方匯理、摩根大通、瑞銀集團
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中信銀行國際、光大銀行香港分行、中金公司、工商銀行(亞洲)、瑞穗證券、浦發銀行香港分行
交割行:中銀國際
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行