智通財經APP訊，中地乳業(01492)及要約人WHOLESOME HARVEST LIMITED聯合公佈，要約人與認購人(金港商貿及張氏集團 )已於2020年9月27日訂立股份認購協議，金港商貿已有條件同意轉讓其合法實益持有的約4.326億股股份;及向要約人注資約16.6億港元，等於基於每股1.132港元的要約價計算的14.662億股涉及要約的股份(相當於該公司於本聯合公告日期全部已發行股本的約56.25%)的總價值，以換取要約人發行的約18.988億股普通股，而張氏集團已有條件同意向要約人轉讓張氏集團實益持有的約7.08億股股份，當中包括YeGu Investment直接擁有的 約3.92億股股份;及Green Farmlands直接擁有的約3.16億股股份，以換取要約人向YeGu Investment發行約7.08億股普通股。要約人的每股轉讓及認購價爲1.132港元，與要約價相等。
於完成時，要約人將持有約11.405億股股份，相當於根據該公司於本聯合公告日期已發行股本計算的該公司表決權約43.75%。金港商貿及YeGu Investment 將分別持有約18.988億股及7.08億股要約人股份，相當於要約人全部已發行股本分別約72.84%及27.16%。
於本聯合公告日期，要約人並無擁有任何股份的權益，要約人的唯一股東金港商貿持有約4.326億股股份，相當於該公司全部已發行股本的約16.6%。於緊隨完成後，約4.326億股股份、3.92億股股份及3.16億股股份(相當於該公司的全部已發行股本約16.6%、15.04%及12.11%)將分別自金港商貿、YeGu Investment及Green Farmlands轉讓至要約人，而要約人將擁有總共約11.405億股股份的權益，相當於根據該公司於本聯合公告日期已發行股本計算的該公司表決權約43.75%。根據收購守則規則26.1，於完成時，要約人須就全部已發行股份(要約人已擁有及╱或同意將予收購者除外)提出強制性有條件現金要約。
於本聯合公告日期，該公司有約26.07億股已發行股份。每股要約股份1.132港元，較9月25日收市價溢價約11%，要約將涉及14.662億股股份。按要約獲悉數接納及根據要約價計算，要約人根據要約應付的最高現金代價將爲約16.6億港元。
公告稱，要約人擬(但並無責任)行使其根據開曼羣島公司法(經修訂)第88條所享有的任何權利，強制收購其未有根據要約收購的股份，前提是於寄發綜合文件後4個月內，要約人收購不少於90%的要約股份。於有關強制收購(如進行)完成後，該公司將成爲要約人的全資附屬公司，公司將根據上市規則第6.15條提出申請撤回股份於聯交所上市。
據悉，於本聯合公告日期，要約人由金港商貿全資且實益擁有，且要約人自成立以來並無任何業務或資產，以及並無持有該公司任何權益。金港商貿主要從事投資及貿易業務，由伊利股份(600887.SH)全資擁有。YeGu Investmen由張建設全資且實益擁有，Green Farmlands由YeGu Investment全資且實益擁有