久期財經訊,招商銀行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,簡稱“招商銀行”,03968.HK,600036.SH,穆迪:A3 穩定;標普:BBB+ 穩定;惠譽:BBB+ 穩定)新加坡分行發行Reg S、3年期、浮動利率的債券,招商銀行盧森堡分行擬發行Reg S、3年期、固定利率的債券,預期發行評級A3(穆迪)。
上述債券將由東方匯理、摩根大通擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席可持續結構代理人,中國銀行、花旗集團、招銀國際、招商永隆銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人,農業銀行香港分行、法國巴黎銀行、建銀國際、工行(亞洲)、凱基亞洲、三菱日聯金融集團、華僑銀行、渣打銀行擔任聯席賬簿管理人,將於2020年9月21日起召開一系列固定收益投資者電話會議。