久期財經訊，8月25日，路勁基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，簡稱“路勁”，01098.HK)子公司RKPF Overseas 2019 (B) Limited(簡稱“要約人”)發佈公告稱，就公司發行的4億美元、息票率7.75%的有擔保高級票據(ROADKG 7 3/4 04/18/21)進行交換和要約收購。截至本公告之日，該票據的未償餘額爲3.85億美元。交換要約的最高接納金額不超過100,000,000美元，收購要約的最高接納金額不超過150,000,000美元。
要約人已委託摩根大通證券公司、匯豐銀行和瑞銀香港分公司擔任交換和收購要約的交易商管理人。
本次交換和要約收購的目的是延長路勁於2021年到期的部分債務的到期日。
交換要約
就合格持有人持有的現有票據的每1,000美元本金而言，(a)本金1,000美元的新票據，加上(b)交換溢價，加上(c)應計利息。
收購要約
就合格持有人持有的現有票據的每1,000美元本金而言，(a)1,000美元的現金，加上(b)收購溢價，加上(c)應計利息。
交換要約的最高接納金額不超過100,000,000美元，收購要約的最高接納金額不超過150,000,000美元。要約人可自行決定增加或減少最高接納金額，並保留交換或購買超過或低於最高接納金額的現有票據，或以現金要約交換或購買任何現有票據的權利。
交換和收購要約時間表
交換和收購要約開始時間：2020年8月25日
同步發行的新票據定價時間：2020年8月25日
要約截止時間：2020年9月2日下午4:00(倫敦時間)
交換和收購要約結果公佈：2020年9月3日
交換和收購要約交割日：2020年9月4日或前後
新票據上市時間：2020年9月7日或前後
要約人保留自行決定延長要約有效期的權利。在這種情況下，交換和收購要約結果通知的送達日期以及交割日將相應調整。此外，上述時間和日期取決於要約人延長、重新開放、修訂和/或終止交換和要約收購的權利。
要約人正在進行新票據的同步發行，由中信銀行國際、瑞士信貸、星展銀行、匯豐銀行、摩根大通、渣打銀行、瑞銀集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。
路勁計劃將同步發行新票據的淨收益用於再融資和一般公司用途(包括與交換和要約收購有關的付款)。
久期財經數據顯示，ROADKG 7 3/4 04/18/21發行人爲RKPF Overseas 2019 (B) Limited，路勁提供擔保，發行規模4億美元，未償規模3.85億美元，息票率7.75%，到期日爲2021年4月18日，ISIN：XS1934311355。
數據來源：久期財經