①越來越明顯的跡象顯示，全球爭奪蓬勃發展的人工智能市場主導權的競賽，正推動科技巨頭們紛紛借鑑或採用類似上世紀60年代IBM的商業模式…… ②包括谷歌、Meta、微軟和亞馬遜等在內的的這些「AI大廠」們————均處於自主研發定製AI芯片的不同階段。
財聯社2月9日訊（編輯 瀟湘）越來越明顯的跡象顯示，全球爭奪蓬勃發展的人工智能市場主導權的競賽，正推動科技巨頭們紛紛借鑑或採用類似上世紀60年代 $IBM Corp (IBM.US)$ 的商業模式……
包括 $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ 和 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 等在內的這些「AI大廠」(hyperscalers)們————均處於自主研發定製AI芯片的不同階段，這些芯片將部署於其數據中心，爲雲服務和軟件產品提供算力支持。這些公司中走得最遠的谷歌，甚至據稱正在洽談向Meta出售其TPU芯片，這一舉動將使其與目前領先的芯片製造商$英偉達 (NVDA.US)$展開正面競爭……
這些舉措已促使行業分析師預測，定製AI芯片市場規模到2033年將增長至1220億美元。
而AI大廠們對自有組件的供給也正不僅限於芯片——加拿大皇家銀行資本市場分析師Jonathan Atkin在最近給客戶的一份報告中表示，微軟和亞馬遜正在積極投資「暗光纖」，即那些已經埋入地下但尚未使用的光纖電纜。
Atkin寫道，谷歌和Meta雖然也擁有自己的光纜，但仍會向第三方購買。這些光纜對於連接公司的數據中心以及使用這些中心的企業至關重要。
不少業內人士指出，這些雲服務商自主生產硬件組件以支撐核心軟件產品的趨勢，標誌着硅谷正重回垂直整合模式——這種運營模式由19世紀末的石油鋼鐵巨頭開創，並在數字革命時期被IBM所採用。
復刻60年前的IBM？
20世紀60年代，IBM作爲最成功的垂直整合企業之一，自主生產大型計算機系統所需的硬件組件。IBM的戰略源於這樣一種理念：自主生產專用部件能提升終端產品(IBM大型機)的性能和利潤率——當時業內還存在對早期計算機零部件供應短缺的擔憂。
事實證明該策略奏效：經濟學家Carliss Y. Baldwin在《設計規則》一書中指出，1985年IBM公司已佔據了計算機行業總市值的一半以上。
當然，這一切後來都崩塌了。20世紀90年代，隨着半導體制造成本的下降，以及軟件巨頭微軟和芯片領軍企業英特爾的崛起，侵蝕了IBM曾經強大的「護城河」。到2000年，該公司已不再宣稱自己是垂直整合的企業。
而正如計算機的興起推動IBM走向垂直整合，自2022年末ChatGPT問世以來人工智能的普及，正將當今雲計算巨頭推向類似發展軌跡。尤其英偉達芯片的高昂成本與供應短缺，迫使科技巨頭加速推進自研AI芯片計劃。這些定製芯片成本更低，且能更完美適配企業自有軟件。
「超大規模雲服務商意識到，僅依賴單一供應商提供AI計算存在重大戰略風險，」Seaport分析師Jay Goldberg指出，「因此他們現在擁有強有力的戰略動因來自主研發芯片。」
定製芯片紛紛湧現
據報道，Meta去年開始測試自主研發的AI訓練芯片，近期還收購了芯片初創公司Rivos以加速定製半導體進程。
谷歌的TPU芯片技術已如此先進，以致Anthropic、OpenAI乃至競爭對手Meta，都與其簽訂了重大雲服務協議以獲取使用權。
在經歷長期延遲後， $微軟 (MSFT.US)$ 也於今年1月發佈了新一代Maia 200芯片。
業內人士近期探訪亞馬遜位於得克薩斯州奧斯汀的芯片實驗室及鄰近測試中心時，該公司也展示了其最新UltraServer集群。該服務器集群搭載亞馬遜最新一代自研AI芯片Trainium、CPU處理器Graviton，以及連接這些組件的定製網絡線纜和交換機。
儘管 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 遠程數據中心仍主要銷售基於 $英偉達 (NVDA.US)$ GPU的AI計算服務而非自研加速器，但這家科技巨頭正日益強調其自主硬件的優勢。
亞馬遜雲服務技術總監Paul Roberts透露，相較於GPU處理推理工作負載，Trainium3芯片能爲雲端客戶帶來高達60%的性價比優勢。「市場驗證表明，定製芯片方案——相較通用GPU——能通過專用處理器和加速器實現驚人的能效提升。」
隨着AI數據中心熱潮正開始受到電力限制的影響，此類節能優勢將日益凸顯。
而除了芯片外，從類似谷歌大規模引入的光學電路交換機 (OCS)，到科技巨頭對能源、電力企業的大規模收購，這種全方位的整合意味着，未來的競爭不再是單純的模型之爭，而是「誰擁有的物理資源（電、網、地、芯）更多」的綜合博弈。
這種「全棧式」垂直整合的狂熱在馬斯克的xAI公司身上體現得尤爲極致。爲了徹底擺脫外部供應鏈的掣肘，xAI不僅在孟菲斯以前所未有的速度建設了全球最大的超算集群Colossus，更是將整合觸角伸向了能源底層，試圖通過「自研模型+自有超算+自備電力」的閉環，繞過公共電網的容量限制，甚至有傳聞稱其未來將利用 SpaceX的星艦將算力部署至軌道，實現真正意義上的物理閉環。
不過Seaport分析師Goldberg認爲，垂直整合的趨勢已接近「極限」，並非所有科技巨頭最終都能成功。
「如果你想設計一款領先的芯片，那是一筆巨大的開支，」他指出，“只有少數公司能承擔得起。”
編輯/Rocky
