美股掘金 | AI「軍備競賽」引半導體狂歡，英偉達漲近8%；Roivant sciences漲超22%，創歷史新高，旗下公司在Brepocitinib在2期研究中顯示出對皮膚病的改善

富途資訊 · 02/09 18:00

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AI「軍備競賽」引半導體狂歡，$英偉達 (NVDA.US)$漲近8%，創近10個月最強升勢

早前，科技七巨頭中的六家都已經公佈了業績，最值得關注的是：$谷歌-C (GOOG.US)$、$微軟 (MSFT.US)$、$亞馬遜 (AMZN.US)$和$Meta Platforms (META.US)$在2026年的資本支出合計將高達約6500億美元。
上週，Meta表示全年資本支出最高將升至1350億美元，增幅可能達87%。微軟同期公佈第二財季資本支出同比增長66%，分析師預計其截至6月的財年資本支出將接近1050億美元。
黃仁勳特別稱讚了OpenAI和Anthropic這兩家領先的AI實驗室，稱它們都在"賺大錢"。英偉達去年向Anthropic投資100億美元，黃仁勳本週早些時候還表示，將大舉投資OpenAI的下一輪融資。他說：「如果它們能擁有兩倍的算力，收入將增長四倍。」
早前晶圓代工龍頭$台積電 (TSM.US)$創下業績紀錄，並計劃在2026年將資本支出大幅提升至520-560億美元，遠超市場預期，旨在加速先進製程產能擴張，以應對全球AI算力芯片的持續緊缺。

CPO產業進展加速，$Lumentum (LITE.US)$漲超9%，業績連續增長的主要驅動力來自雲光模塊、OCS和CPO

英偉達在近期網絡研討會上，宣佈三家合作伙伴$CoreWeave (CRWV.US)$、Lambda和TACC將在2026年上半年部署IB CPO系統，以太網CPO產品也計劃於2026年下半年開始出貨。該行認爲CPO產業進展較此前預期有所加速，在Scale-out場景率先落地，進一步向市場規模空間更大的Scale-up拓展，作爲新一代光互聯解決方案，商業價值持續清晰化，可觸達市場空間進一步拓展
Lumentum總裁兼首席執行官Michael Hurlston在該季度業績電話會上表示，推動$Lumentum (LITE.US)$業績連續增長的主要驅動力來自雲光模塊、OCS和CPO。
OCS業務發展快於預期。原定於第三財季實現的第一個1000萬美元季度收入目標已提前一季達成。3家核心客戶對OCS的需求急劇升溫，Michael Hurlston透露OCS相關訂單積壓已超過4億美元，大部分計劃在2026年下半年交付。進入2027年，相關訂單和營收將進一步增長。

旗下公司在Brepocitinib在2期研究中顯示出對皮膚病的改善，$Roivant Sciences (ROIV.US)$漲超22%

$Roivant Sciences (ROIV.US)$旗下的Priovant Therapeutics公司週五表示，其試驗藥物brepocitinib的二期研究顯示，在較高劑量下皮膚結節病活動性有所改善。而另一家子公司Pulmovant則表示，已經完成了約120名患者的二期試驗招募，該試驗涉及其實驗性藥物mosliciguat，用於治療與肺部疾病相關的肺動脈高壓。
Priovant表示，服用45毫克劑量的患者在第16周時，根據一項關鍵的皮膚評分系統提高了22.3分，而安慰劑組僅提高了0.7分。公司稱，所有45毫克組的患者均取得了有意義的改善，其中62%的患者達到了接近完全清除皮膚的狀態，69%的45毫克組患者達到了完全或幾乎完全清除的狀態，而安慰劑組沒有患者達到此效果。
Priovant計劃在與美國食品藥品監督管理局（FDA）協商後，於2026年啓動第三階段試驗。