一份所謂「大而美」的稅改法案，讓剛剛「和平分手」的特朗普與馬斯克瞬間反目，進入「在線互掐」模式。
而在特朗普與馬斯克近日發生激烈爭吵後，美國政府和美國國家航空航天局（NASA）對於當前美國航天項目嚴重依賴SpaceX的情況深感不安，已經緊急尋求該公司的替代者。
受此消息刺激，隔夜美股太空股走勢強勁， $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 漲超11%， $Redwire (RDW.US)$、 $維珍銀河 (SPCE.US)$ 等漲超8%。
值得注意的是，6月8日，美國初創公司Starcloud宣佈計劃於今年8月將一顆冰箱大小的衛星送入太空。這顆衛星將搭載英偉達H100芯片，成爲全球首顆具備該技術的衛星，其計算能力有望達到現有國際空間站和其他衛星的100倍，標誌着太空計算能力的重大飛躍。
業內專家認爲，這顆衛星本質上是一個微型超算中心，有助於提升太空設施的數據獲取效率，滿足日益增長的算力需求。
谷歌前首席執行官埃裏克·施密特收購了火箭公司Relativity Space，並計劃將數據中心送入軌道。
華鑫證券認爲，隨着AI的廣泛應用，作爲其底座的算力基礎設施在全球都已經佔有了舉足輕重的地位，其加速擴張也是必然趨勢。無論是國內還是國外，太空或將成爲未來算力部署的一個新選擇。
特朗普2.0時代，太空行業前景如何？
儘管特朗普與馬斯克「分道揚鑣」，但特朗普從第一次任至今，一直想要打造太空軍隊。此前特朗還在白宮宣佈，他已經爲價值1750億美元的「金穹」導彈防禦系統選定了一個設計方案，並任命美太空軍太空作戰部副部長邁克爾·蓋特萊恩負責監督這項計劃。
此前《特朗普2.0時代即將來臨，或將「點燃」美股太空概念股？》一文也提示道，據麥肯錫預測，由於通信、定位、導航和定時以及地球觀測服務等太空技術的發展，到2035年太空經濟規模預計將達到1.8萬億美元。而且由於數據獲取機會增加和太空進入成本降低，太空經濟最高還可能達到2.3萬億美元。
此外，富途資訊梳理了在美上市的太空概念股，供牛友們參考：
具體來看，包括：
發射服務供應商
美國商業小火箭公司$Rocket Lab (RKLB.US)$ 是一家商業航天企業，專注於中小型火箭發射服務，並且在全球範圍內佔據了絕對的領先地位，僅次於 SpaceX。
值得注意的是，《華盛頓郵報》援引知情人士稱，在特朗普與馬斯克發生爭吵後，NASA和五角大樓的代表呼籲Space X的競爭對手，要求加快開發出替代火箭和航天器。報道稱，“政府官員聯繫了至少三家商業航天公司，其中包括了 Rocket Lab。
「太空旅遊第一股」 $維珍銀河 (SPCE.US)$是全球首家公開上市的人類太空商業飛行公司，提供亞軌道飛行服務，該公司已經完成了兩次飛往太空邊緣的航行試飛，並已有來自60個國家和地區的603人繳納了近8000萬美元按金預定座位。
空間基礎設施和服務
「月球基建第一股」、美國太空探索公司 $Intuitive Machines (LUNR.US)$ ：這家公司作爲月球探索領域的新興企業，該公司計劃在2024年末或2025年初發射其IM-2任務至月球。該公司近期還宣佈已與NASA的近太空網絡(NSN)計劃又簽訂了更多合同，這將使該公司能夠充分利用規模高達48.2億美元的近太空網絡計劃的最大潛在價值。
太空基礎設施的中流砥柱 $Redwire (RDW.US)$ ：這家公司與其他太空公司的華麗包裝不同，Redwire的定位是「務實」，可以將其視爲太空基礎層的「螺絲釘和螺栓」。作爲太空基礎設施的領軍企業，Redwire的業務範圍涵蓋從太空製造到先進太空探索機器人技術等多個關鍵領域。其核心技術對未來太空任務和地球之外的商業化至關重要。
此外，還包括商業太空公司$Momentus (MNTS.US)$ 、太空基礎設施領航者 $Sidus Space (SIDU.US)$ 。
衛星通訊
美國低軌衛星第一股 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 致力於通過構建全球低軌衛星互聯網，利用現有4G/5G通信頻段和標準，實現手機等終端無需修改直連衛星功能。
此外，高軌道衛星（GEO）寬帶服務在北美有兩$大運 (9363.JP)$營商—— $迴聲星通信 (SATS.US)$ 和 $衛訊公司 (VSAT.US)$ 。
衛星通信服務提供商$銥星通訊 (IRDM.US)$ ，該公司通過66顆衛星提供全球語音和數據服務,未來有望通過擴大用戶基礎和政府合同實現穩定增長。
美國低軌道衛星通訊公司$全球星 (GSAT.US)$ 最早進入地軌衛星通信領域並獲得商業成功的公司之一，從二十年前開始運營，至今依然是行業重要成員。但用戶發展有限，盈利能力不足，經營壓力很大。
地球觀測與成像
$Planet Labs PBC (PL.US)$ 是一家擁有超過13年曆史的地球成像公司。該公司有一個重要而有趣的使命：每天捕捉地球的圖像。該公司運行着全球最大的遙感衛星星座，通過高頻次地收集地球表面影像數據和先進的AI分析技術，爲全球政府和商業客戶提供變化監測和地理信息洞察。
$BlackSky Technology (BKSY.US)$ 是一家領先的地理空間情報實時服務提供商。公司運營着一個小型高分辨率遙感衛星星座，並基於此提供重點目標或區域的高頻圖像、分析和監測服務。值得注意的是，這家公司還與$Palantir (PLTR.US)$簽署了戰略合作伙伴關係，將其圖像和數據集成到Palantir的平台中。
$Spire Global (SPIR.US)$ 是一家太空數據、分析和太空服務提供商，該公司今年宣佈將與英偉達合作開發人工智能驅動的天氣預報。$Spire (SR.US)$表示，它將能夠提供快速更新的全球預報和其他功能，這是傳統的數值天氣預報模型所無法實現的。
科技儀器
$Teledyne Technologies (TDY.US)$ 專注於先進的航空航天系統和解決方案，如飛機電子設備、國防系統和衛星技術，同時還服務於工廠自動化、環境跟蹤和製藥研究等市場。
太空電池
$KULR Technology (KULR.US)$ 是一家電池技術公司，主要爲太空、航空航天和國防提供尖端的儲能解決方案，美國國家航空航天局（NASA）也是其客戶之一。不
航空航太和國防公司則包括 $雷神技術 (RTX.US)$ 、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、 $L3Harris Technologies (LHX.US)$ 、 $諾斯羅普格魯曼 (NOC.US)$ 、 $波音 (BA.US)$ 、 $AAR Corp (AIR.US)$ 、 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 、 $Howmet Aerospace (HWM.US)$ 。
太空零件製造商包括 $海科航空 (HEI.US)$ 、 $Astronics (ATRO.US)$ ，前者在今年Q2獲股神巴菲特開倉。
此外，美股市場上還有多隻美國太空ETF，包括：
重倉SpaceX封閉式基金的 $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ；
$ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX.US)$ ：投資涉足太空探索和創新的股票，並分爲4個主題類別：軌道航天、亞軌道航天、賦能技術以及航天受益。
$PROCURE ETF TRUST II SPACE ETF (UFO.US)$ ：旨在作爲從事太空相關業務（例如利用衛星技術的公司）的全球交易公司投資組合的股票基準。
$SPDR SERIES TRUST S&P KENSHO FINAL FRONTIERS ETF (ROKT.US)$ ：旨在捕捉那些產品和服務推動深空和深海探索創新的公司。
$iShares安碩美國航空航天與國防ETF (ITA.US)$ ：旨在爲參與航空航天和國防工業的美國公司提供投資機會。它旨在追蹤道瓊斯美國精選航空航天和國防指數的表現，該指數包括從事航空航天和國防系統開發、製造和支持的公司。
不過，投資者需要留意的是，儘管估值逐年上漲，但太空業務仍然是燒錢機器。
編輯/Somer
