熱點要聞
CPI重燃聯儲局減息預期,美股美債狂飆
美國核心通脹降溫,12月CPI同比增2.9%符合預期、環比增長0.4%略高於市場預期,但核心CPI同比增速回落至3.2%,爲六個月來首次降低且低於預期和前值,環比增0.2%也低於預期和前值。數據公佈後,交易員預期聯儲局首次減息時間從9月提前至7月,全年累計減息幅度從28個點子回升至40個點子,基本回到了非農就業發佈前的水平。
聯儲局「三把手」:通脹會繼續下行,前景很不確定,減息取決於數據
任內永久擁有聯儲局貨幣政策委員會FOMC會議投票權的聯儲「三把手」、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示,通脹仍處於下降的正軌,未來降繼續降溫,他預計通脹將在「未來數年」朝着2%這一目標逐步回落。雖然承認通脹有望繼續降溫,但威廉姆斯重申了未來的減息決策取決於數據。他表示,未來的貨幣政策行動將由經濟數據驅動,因爲聯儲未來面對的經濟環境很不確定,那主要源於未來特朗普政府可能帶來政策變化。
聯儲局褐皮書:美國各地經濟輕微至溫和增長,絕大多數地區價格溫和上漲
在本次褐皮書覆蓋期間,美國的整體就業有所上升,12個地區聯儲中有一半報告招聘略有增加,另外六個地區則沒有變化。大多數地區的工資增長有所加快。褐皮書提到,多個服務行業的聯繫人,尤其是醫療保健行業,繼續看到就業增長。不過,製造業的就業保持平穩。
通脹方面,價格整體溫和上漲。企業預計今年價格將繼續上漲,一些企業警告稱新的關稅可能會導致價格進一步上漲。褐皮書指出,絕大多數地區報告銷售價格溫和上漲,儘管也有價格持平或下降的情況,特別是在零售和製造業部門。禽流感疫情蔓延,造成禽蛋供應縮水,進而推高食品價格。
特朗普考慮上任後簽署行政令暫停TikTok禁令
據央視,當地時間1月15日,美國當選總統特朗普正在考慮在上任後發佈一項行政命令,暫停執行TikTok銷售或禁止法60至90天。據兩名知情人士稱,特朗普或簽署行政命令,該命令將解除拜登政府19日在全國範圍內禁止該應用程序的禁令。特朗普表示,在這個平台上他受到廣泛擁躉,擁有超過1400萬粉絲。他希望能夠兌現此前的競選承諾。
美股覆盤
市場迎來「強心劑」,三大指數均漲超1.5%
美東時間週三,核心CPI意外放緩,此前數個月一直保持在3.3%的水平,得益於這一數據,市場情緒顯著提振。與此同時,摩根大通等大型銀行也爲Q4業績季定下了強勁基調。
截至收盤,道瓊斯指數漲1.65%,報43,221.55點;標普500指數漲1.83%,報5,949.81點;納斯達克指數漲2.45%,報19,511.23點。
大型科技股集體上漲,蘋果漲1.97%,微軟漲2.56%,英偉達漲3.40%,谷歌漲3.11%,亞馬遜漲2.57%,Meta漲3.85%,特斯拉漲8.04%,美光科技漲5.99%。
熱門中概股普漲,納斯達克中國金龍指數漲0.97%,阿里巴巴漲0.93%,京東漲1.81%,拼多多漲2.62%,蔚來汽車漲0.49%,小鵬汽車漲3.49%,理想汽車跌2.02%,嗶哩嗶哩漲1.08%,百度漲2.44%,網易漲8.22%,騰訊音樂漲0.48%,愛奇藝漲0.54%。
比特幣一度重回10萬美元,加密貨幣概念股集體反彈。其中, $Hut 8 (HUT.US)$ 、 $TeraWulf (WULF.US)$ 、 $Riot Platforms (RIOT.US)$ 漲近10%, $Coinbase (COIN.US)$漲超7%、 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 漲逾5%。
據路透社,三位知情人士表示,美國證券交易委員會(SEC)的共和黨高層官員準備最早在下週特朗普上臺後開始改革該機構的加密貨幣政策。 其中兩位知情人士表示,委員海絲特·皮爾斯 (Hester Peirce) 和馬克·烏耶達 (Mark Uyeda) 正在考慮的措施包括啓動相關程序,最終制定指導意見或規則,明確該機構在什麼情況下將加密貨幣視爲證券,並審查一些正在法院審理的加密貨幣執法案件。
兩大利好刺激!量子計算概念股集體爆發, $Quantum Computing (QUBT.US)$ 暴漲55%、 $昆騰 (QMCO.US)$ 漲近50%、 $IonQ Inc (IONQ.US)$ 漲超30%, $SEALSQ Corp (LAES.US)$ 、 $D-Wave Quantum (QBTS.US)$ 、 $Rigetti Computing (RGTI.US)$ 漲超20%。
消息面上,微軟稱2025年爲「量子就緒」之年,推動量子計算概念股暴漲; 微軟「量子就緒」計劃,旨在幫助商業領袖解決挑戰,包括構建混合應用程序、投資戰略技能等; 英偉達宣佈將於3月20日舉辦首個「量子日」,探討量子計算最新進展。
多家大型銀行的業績普遍超出市場預期,股價集體走高, $摩根大通 (JPM.US)$ 漲近2% $花旗集團 (C.US)$ 和 $富國銀行 (WFC.US)$ 均漲逾6%, $高盛 (GS.US)$ 漲6%。
1月15日,摩根大通公佈,2024年第四季度報告淨營收爲427.68億美元,同比增長11%;凈利潤爲140.05億美元,同比增長50%。
高盛第四季度淨收入138.7億美元,同比增長23%,市場預期爲123.7億美元;第四季度投資銀行業務營收20.6億美元,同比增長24%,預估20億美元;股票銷售和交易業務營收34.5億美元,同比增長32%,預估30.2億美元;淨利息收入23.5億美元,同比增長75%,預估21.1億美元。
1月15日,花旗集團公佈,2024年第四季度營收爲196億美元,同比增加12%;凈利潤爲29億美元,上年同期淨虧損18億美元。2024年全年,花旗集團營收爲811億美元,同比增加3%;凈利潤爲127億美元,同比增加37%。
蘋果公司據悉與巴克萊等銀行就信用卡業務談判,CEO庫克計劃出席特朗普的總統就職典禮
據彭博,知情人士透露, $蘋果 (AAPL.US)$ 公司正在與 $巴克萊銀行 (BCS.US)$ 談判,以取代高盛成爲蘋果公司的信用卡合作伙伴。知情人士稱,信用卡發行商Synchrony Financial也在與蘋果公司商討信用卡合作事宜。知情人士稱,幾家金融公司正爭相取代高盛,後者於2019年與蘋果合作推出信用卡。知情人士說,蘋果和巴克萊之間的談判已經持續了幾個月,但可能仍需要幾個月的時間才能達成協議。
另有消息指出,蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克正計劃出席唐納德·特朗普下週的總統就職典禮,加入其他硅谷領袖之列前往華盛頓。
特斯拉漲超8%,巴克萊上調特斯拉目標價至325美元,列舉三大關鍵主題
巴克萊將 $特斯拉 (TSLA.US)$ 的目標價從270美元上調至325美元。分析師Dan Levy領導的團隊總結了特斯拉2025年的三個關鍵主題,包括銷量恢復增長、自動駕駛和AI技術拓展,以及能源和監管積分等非汽車業務板塊的貢獻增加。雖然這些主題凸顯了特斯拉的增長潛力,然而巴克萊警告稱,特斯拉的敘事越來越偏離其基本面。具體來看,特斯拉目前的估值爲2025年市盈率的123倍,表明「馬斯克溢價」現已達到歷史新高。巴克萊認爲,基本面最終將重新成爲特斯拉投資者關注的重點。
荷蘭法院裁定谷歌侵犯安卓手機隱私案可繼續進行
荷蘭阿姆斯特丹的法院批准一家荷蘭基金會可以繼續對 $谷歌-C (GOOG.US)$ 侵犯安卓手機用戶隱私的行爲採取法律行動。法院裁定,該基金會及其處理此案的方式是可以接受的,並且可以代表荷蘭安卓用戶繼續採取行動。自2023年底發起集體訴訟以來,已有10多萬人報名加入訴訟。
成交額TOP 20
港市前瞻
北水搶籌騰訊逾19億港元,加倉中芯國際逾10億港元,賣出美團近5億港元
1月15日(週三),南下資金今日淨買入港股93.5億港元。
$騰訊控股 (00700.HK)$、$中芯國際 (00981.HK)$、$紫金礦業 (02899.HK)$分別獲淨買入19.08億港元、10.17億港元、7.48億港元;
$美團-W (03690.HK)$分別遭淨賣出4.71億港元。
騰訊據報將聯合育碧創始家族Guillemot成立合資企業
據香港經濟日報, $騰訊控股 (00700.HK)$ 據報與以《刺客教條》系列聞名的法國遊戲公司Ubisoft育碧的創辦人Guillemot家族,正考慮成立一間包括Ubisoft部分資產的新合資公司,以提高這間法國電玩公司的價值。報道引述知情人士表示,騰訊與Guillemot家族正評估將哪些資產納入新實體及其估值,指潛在交易將使騰訊擁有合資公司的股份,並對Ubisoft的部分知識產權獲得更多控制權,同時促進其在海外的電玩業務。
紫金礦業回應被列入UFLPA實體清單:不會對公司及權屬企業的其他業務活動造成任何影響
紫金礦業發佈公告稱,公司注意到美國國土安全部於1月14日將37家中國企業新增列入所謂的「維吾爾強迫勞動預防法(UFLPA)」實體清單。其中,公司及新疆紫金有色金屬有限公司、新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司、新疆金寶礦業有限責任公司、新疆紫金鋅業有限公司因涉及從新疆採購原料或僱傭少數民族員工被列入。
UFLPA實體清單隻涉及被列入清單的主體自身,不含其控股、參股公司,且僅限制清單內企業生產的產品出口至美國,不會對公司及權屬企業的其他業務活動造成任何影響,亦不禁止任何主體交易公司股票。
今日關注
關鍵詞:美國初請失業金人數、美國12月零售銷售月率、聯儲局官員講話、台積電業績
週四,經濟數據方面,投資者需要關注美國至1月11日當週初請失業金人數、美國12月零售銷售月率。
財經事件方面,聯儲局官員繼續登場發佈講話,其中包括紐約聯儲主席威廉姆斯、芝加哥聯儲主席古爾斯比。此外,聯儲局將公佈經濟狀況褐皮書。
此外,據俄羅斯衛星社1月11日報道,美國白宮發佈消息稱,美國總統拜登將於當地時間1月15日就總統任期結束向全國發表告別演講。消息說:「1月15日星期三20時(北京時間1月16日9時),總統將向全國發表告別演講。」
業績方面, $台積電 (TSM.US)$ 、 $聯合健康 (UNH.US)$ 、 $美國銀行 (BAC.US)$ 、 $摩根士丹利 (MS.US)$ 將於美股盤前發佈最新業績。
牛牛晨讀:
「投資並不等於高風險,高風險的投資只是一種誤區。」
——Benjamin Graham
編輯/Rocky
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