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隨着A股市場的逐步開放,外資也成爲一股重要的增量資金來源,同時近年來外資在A股的佈局動向備受投資者關注。
在A股的外資結構中,可以分爲兩個通道:陸股通和QFII。陸股通也就是所謂的「北向資金」,這是一種外資可以在港交所直接買賣上交所和深交所股票的機制。另外QFII(合格境外投資者)是我國對外國專業投資機構到境內投資的資格認定製度。
2024年四季度在政策驅動下A股經歷了「924」行情,他們最新的調倉換股、增減持等備受投資者關注,爲此本文整理了外資最新動向(北向資金、QFII),供投資者參考。(點此免費領取完整名單)
01
20年投資歷程!從發展史看外資如何佈局A股!
A股市場對外資的准入起始於2002年,外資投資於A股市場在過去20餘年不斷成熟和完善。
2002年11月,中國證監會和人民銀行聯合發佈了《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》,正式推出QFII(合格境外投資者)制度,開闢了境外資金進入內地證券市場的投資通道。這標誌着中國資本市場進一步對外開放,爲境外投資者提供了直接投資A股市場的渠道。
2011年12月,中國證監會、人民銀行和外匯局聯合發佈《基金管理公司、證券公司人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點辦法》,確立了RQFII(人民幣合格境外投資者)制度,隨後RQFII機構、額度和範圍不斷擴大。
2019年9月16日,國家外匯管理局宣佈,經國務院批准,決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制。同時,RQFII試點國家和地區限制也一併取消。
另外一條外資佈局A股的通道是北向資金,2014年滬港通制度在A股市場落地,北向資金走進歷史舞臺。2014年4月10日,中國證監會正式批覆開展互聯互通機制試點,總額度爲5500億元人民幣。
其中,滬股通是香港投資者投資A股的渠道,經滬股通流入A股的資金被稱爲北向資金,港股通是內地投資者投資港股的渠道,經港股通流入港股的資金被稱爲南向資金。
2016年8月16日國常會表示深港通相關準備工作已基本就緒,國務院已批准《深港通實施方案》,深港通正式啓動。
2018年4月11日,中國證監會發佈公告對滬股通、深股通額度進行調整,將每日額度從130億元提升至520億元,投資對外開放的窗口再次擴大。
根據中國人民銀行披露的最新數據,境外機構及個人持有股票佔A股流通盤比例截至2024Q3約爲4.11%,與2023Q4的4.13%基本持平,外資整體持倉相對穩定。
02
北向資金:2.21萬億持倉曝光!這些公司被高比例持有!
2024年北向資金披露再迎新規,自2024年8月19日起,北向資金不再每日更新個股的持倉數據,而改爲「每季度的第五個深股通交易日,公佈上季度末單隻證券的深股通投資者合計持有數量」。
近期北向資金最新持股數據出爐,根據Choice數據統計,截至2024年12月31日收盤,北向資金持股的A股公司共有3383家,持股總市值約爲22089億元,相比三季度末的23967億元,減少了約1878億元。(可參考:北向資金最新持倉出爐!36股被持倉超百億!17只算力概念股被重倉超10億!)
從行業來看,2024年四季度北向資金在電力設備、銀行、食品飲料、電子4個行業的持股市值均在2000億元以上,其中持股市值最多的行業爲電力設備,持股市值超2800億元。而對非銀金融、醫葯生物、家用電器、汽車4個行業的持股市值均爲1000多億元。
相比2024年三季度末,北向資金四季度對非銀金融行業的淨買入額居首,約爲166億元;此外,對電力設備、計算機、傳媒3行業的淨買入也超20億元。淨賣出最多的是公用事業、食品飲料、醫葯生物、電子、有色金屬、銀行、家用電器7行業,淨賣出均超100億元。
個股方面來看,2024年四季度寧德時代替代貴州茅臺成爲北向資金第一大重倉股,持股市值超1400億元,四季度淨買入約99億元,該股在四季度漲幅約爲5.6%。
從持股佔流通股比例來看,根據Choice數據,2024年四季度北向資金持股佔比超10%的公司有35家,超5%的公司有159家。以下爲北向資金持股佔流通股比例最高的30家公司,供投資者參考。(點此免費領取完整名單)
此外,從持股數量的變動來看,北向資金在四季度加倉變動前三的公司是***、***、***(點此查看詳情),持股數量分別同比增加812.37%、742.89%、644.18%,持股市值分別爲3.05億、4.03億、4.45億。以下爲北向資金四季度末持股數量同比增加最多的前20家公司,供投資者參考。(點此免費領取完整名單)
03
QFII:高盛、大摩、摩通等外資共同重倉這些公司!
外資除了通過北向資金佈局外,另外可以通過QFII(境外合格投資者)投資A股市場。QFII的持倉數據主要是伴隨業績的披露,通過上市公司十大流通股東名單統計而來。從量上來看,北向資金流入A 股的資金要遠高於 QFII。
由於目前A股2024年報數據暫未披露,統計數據截至2024年三季度末。截至三季度末,持有公司最多的是高盛,三季度進入314家A股上市公司十大流通股東名單,持有流通市值最高的是香港上海匯豐銀行,三季度進入15家A股上市公司十大流通股東名單,合計持有流通市值約爲1048億。
從持股比例變動來看,摩根士丹利於三季度加倉***93萬股(點此查看詳情),持股比例增加1%,持有的流通市值爲3243萬元,從個股表現來看,該股自公告30個交易日的漲幅爲28.37%,預計爲摩根士丹利帶來920萬的浮盈。
在這些外資大筆加倉的個股中,新加坡政府投資公司持有***13.12億元(點此查看詳情),三季度加倉282萬股,持股比例進一步增加0.71%。但三季度末以來,該公司股價表現並不亮眼,截至1月14日累計跌幅超10%。
此外,根據上市公司十大流通股東名單可以發現,A股市場有部分個股比較受外資青睞,因此會出現多家外資同時位列十大流通股東名單,爲此本文整理了三季度末被3家及以上外資共同重倉持有的個股名單,供投資者參考。(點此免費領取完整名單)
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