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KeyBanc Maintains Advanced Micro Devices(AMD.US) With Buy Rating, Cuts Target Price to $150

KeyBanc Maintains Advanced Micro Devices(AMD.US) With Buy Rating, Cuts Target Price to $150

KeyBanc維持美國超微公司(AMD.US)買入評級,下調目標價至150美元
富途資訊 ·  01/14 13:31  · 評級/大行評級

KeyBanc分析師John Vinh維持$美國超微公司 (AMD.US)$買入評級,並將目標價從220美元下調至150美元。

根據TipRanks數據顯示,該分析師近一年總勝率為58.3%,總平均回報率為19.9%。

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此外,綜合報道,$美國超微公司 (AMD.US)$近期主要分析師觀點如下:

  • 該公司對其在x86架構計算領域(包括個人電腦和傳統服務器)從競爭對手那裏獲得市場份額的前景保持樂觀。然而,隨着基於Arm的定製中央處理器的出現,以及在加速計算領域競爭的加劇,人們愈發擔心這可能會阻礙公司與同行相比的營業收入增長。預計這一情況將增加公司的支出並影響其股權估值,因爲市場對公司未來增長和利潤率的信心正在等待中。

  • 由於與MI300相比MI325的性能升級僅有微小差距,因此對MI325的需求被認爲有些令人失望,而對2025年MI3XX的重大期望嚴重依賴於專爲中國市場設計的MI308型號的表現。若不考慮MI308,MI3XX GPU在2025年的增長前景似乎有限。對於2025年數據中心GPU的未來營業收入預測已調整爲100億,考慮到來自中國的低ASP型號佔比提升,及對嵌入式領域的預期減少,預計2025年上半年只會有部分恢復。儘管目前AMD的人工智能軌跡可能看起來乏善可陳,但這一情況預計將是短暫的。樂觀的觀點認爲,下半年即將推出的MI355將增強AMD的競爭力,並對2026年的增長產生顯著貢獻。

  • 該公司調整了對AMD的預測,將其2025年第一季度的估計與普遍共識對齊,這主要是由於對服務器CPU和嵌入式業務的季節性變動的預期。

提示:

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總平均回報率為基於分析師的初始評級創建虚擬投資組合,並根據評級變化對組合進行調整,在近一年中該投資組合所獲得的回報率。

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