海螺材料科技(02560.HK)公布招股詳情，擬全球發售1.45億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成。招股價介乎每股3至3.3元。每手1,000股計，一手入場費3,333.28元。該股今日(今年12月31日)起招股，下周一(明年1月6日)中午截止，預期下周四(明年1月9日)掛牌。獨家保薦人為中信建投國際。

公司上市引入6名基石投資者，包括國軒高科(002074.SZ)、安徽盛昌、蕪湖阿泰克、SCGC資本、廣東縱行及深圳高燈，合共認購3.02億元人民幣公司股份。

如以招股價中位數3.15元計，公司上市料淨集資約4.18億元，約35%將用於優化集團的產能，同時有效擴大在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍；約10%用於實施營銷計劃；約15%用於進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中；約15%用於償還部分銀行貸款；約15%用於收購公司或成立合資公司；約10%用作營運資金和其他一般企業用途。

海螺材料科技為生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供應商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023財年水泥外加劑銷量及收入計，公司在中國排名首位，市場份額分別約為28.3%及32.3%；具體而言，按2023財年水泥助磨劑銷量及收入計，公司在中國排名首位，市場份額分別約為34.6%及34.1%。