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资本圈 | 融创公布境内债二次重组进展;华发55亿可转债获集团批准;贝壳终止收购空间智慧

資本圈 | 融創公佈境內債二次重組進展;華發55億可轉債獲集團批准;貝殼終止收購空間智慧

觀點網 ·  12/24 20:26

融創境內債二次重組:新增4只債券獲表決通過

12月24日消息,融創房地產集團有限公司發佈公告稱,包括H1融創01、20融創02、H1融創04合計3只債券和1只ABS重組獲得持有人會議表決通過。

據悉,融創自11月27日公佈十隻境內債券整體重組方案以來,在三週時間中已有六隻債券爭取到持有人支持重組。

據了解,考慮到部分債權人需要更多時間來完成內部審批程序,融創將剩餘四隻債券的投票表決調整至12月27日。

華發股份發行55億元可轉債事項獲華發集團批准

12月24日,珠海華發實業股份有限公司發佈關於向特定對象發行可轉換公司債券事項獲得國資有權監管單位批准的公告。

公告顯示,華發股份於2024年12月9日召開第十屆董事局第四十八次、第十屆監事會第二十六次會議,審議通過了公司向特定對象發行可轉換公司債券相關事項。

截至目前,華發股份已取得國資有權監管單位珠海華發集團有限公司(簡稱「華發集團」)對本次發行的批覆,主要內容如下:

華發集團同意華發股份向特定對象發行可轉換公司債券不超過55億元(含本數);華發集團參與認購華發股份本次向特定對象發行可轉換公司債券,認購金額不低於實際發行金額的29.64%,且不超過27.5億元(含本數)。

華發股份表示,本次向特定對象發行可轉換公司債券事項尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過及取得中國證券監督管理委員會同意註冊的批覆後方可實施。

首創城發101.72億元公司債項目獲上交所受理

12月24日,上海證券交易所信息披露顯示,北京首創城市發展集團有限公司計劃於2025年面向專業投資者非公開發行公司債券,項目狀態已更新爲「已受理」。

據觀點新媒體了解,債券發行總額爲人民幣101.72億元,屬於私募債券。承銷商包括中信証券、華泰聯合證券、中金公司、首創證券以及華金證券。

目前,該債券項目已獲得上交所的更新反饋。

中國平安聘任副總經理付欣兼任財務長

12月24日,中國平安保險(集團)股份有限公司發佈高級管理人員變更公告。

公告顯示,中國平安於2024年12月24日召開第十三屆董事會第六次會議,審議通過了聘任高級管理人員相關事宜。爲進一步完善公司治理架構,清晰高級管理人員崗位職責,中國平安對高級管理人員作出調整。

中國平安董事會決議聘任副總經理付欣女士兼任公司財務長(財務負責人);聘任張智淳女士出任總經理助理兼審計責任人,其不再擔任財務長(財務負責人)。

中國平安現任審計責任人黃玉強先生將調任集團其他崗位;聘任副總經理蔡方方女士兼任首席合規官(合規負責人),現任合規負責人張小璐女士因達法定退休年齡,其職務任職至2025年3月。

上述高級管理人員任命,均尚須取得國家金融監督管理總局覈准的任職資格後方可生效。

國貨航深交所主板IPO發售完成

12月24日,中國國際貨運航空股份有限公司發佈首次公開發行股票並在主板上市發行結果公告。

公告顯示,國貨航本次發行股票簡稱爲「國貨航」,股票代碼爲001391,由中信証券股份有限公司擔任保薦人(主承銷商)。發行方式包括戰略配售、網下發行及網上發行,發行價格爲2.30元/股,發行數量爲13.21億股,發行股份佔公司發行後股份總數的比例約爲11.00%(超額配售選擇權行使前)。

本次公開發行後,公司總股本爲120.11億股(超額配售選擇權行使前),若超額配售選擇權全額行使,則發行後公司總股本爲122.09億股。本次發行戰略配售發行數量爲6.61億股,佔初始發行數量的50.00%,約佔超額配售選擇權全額行使後發行總股數的43.48%。

網下發行數量爲1.98億股(超額配售選擇權全額行使後),網上發行數量爲6.61億股(超額配售選擇權全額行使後),網上中籤率爲0.1739251039%,認購倍數爲574.96013倍。

在認購情況方面,網上投資者繳款認購股份爲6.58億股,認購金額15.13億元,放棄認購數量爲251.97萬股;網下投資者繳款認購股份爲1.98億股,認購金額4.56億元,放棄認購數量爲0股。網下比例限售10%的股份限售期限爲6個月。保薦人(主承銷商)包銷股份數量爲251.97萬股,包銷金額爲579.53萬元。

貝殼:終止收購空間智慧所有餘下股權

12月24日,KE Holdings Inc.(貝殼控股有限公司)宣佈終止建議收購空間智慧所有餘下股權的關聯交易。該交易於2023年10月11日公告,涉及收購空間智慧98.0805%的股權。

貝殼控股有限公司在公告中指出,經過審慎考慮交割條件的不確定性等因素,各訂約方商討後決定終止該項建議收購事項。終止結果導致股權收購協議終止,建議收購事項不會進行並已終止,且貝殼控股有限公司並未支付或應付任何對價。

貝殼控股有限公司董事會認爲,終止該項交易是公平合理的,符合公司及其股東的整體利益,且對集團目前的業務運營或財務狀況並無重大不利影響。

美邦服飾及董事長周成建、財務總監李瑩被上海證監局出具警示函

12月24日,上海美特斯邦威服飾股份有限公司發佈關於公司及相關人員收到上海證監局警示函的公告。

公告顯示,美邦服飾及公司董事長、總經理周成建先生、財務總監李瑩女士於2024年12月20日收到中國證券監督管理委員會上海監管局(簡稱「上海證監局」)下發的行政監管措施決定書《關於對上海美特斯邦威服飾股份有限公司、周成建、李瑩採取出具警示函措施的決定》(滬證監決[2024]409號)。

《警示函》主要內容顯示,經查,上海美特斯邦威服飾股份有限公司(統一社會信用代碼:913100001321787408,以下簡稱美邦服飾或公司)存在以下違規行爲:美邦服飾子公司上海庫升服飾有限公司名下上海康橋東路800號園區共3幢房屋建築物、產證面積32,202.84平方米,公司在2023年年報中將上述房產整體作爲投資性房地產覈算。經查,其中422平方米在2023年末仍在用於公司品牌直營店經營,直至2024年9月才對外出租,導致上海康橋東路800號園區房產整體在2023年末不符合《企業會計準則第3號--投資性房地產》第二條、第四條規定的確認條件。

美邦服飾2023年年報中投資性房地產確認不準確,違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第182號)第三條第一款的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條第三項的規定,決定對美邦服飾採取出具警示函的行政監管措施。

美邦服飾董事長兼總經理周成建對公司上述行爲負有主要責任,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規定。依據《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第一款、第三款、第五十二條第三項規定,我局決定對周成建採取出具警示函的行政監管措施。

美邦服飾財務總監李瑩對公司上述行爲負有主要責任,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規定。依據《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第一款、第三款、第五十二條第三項規定,我局決定對李瑩採取出具警示函的行政監管措施。

如果對本監督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政複議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。複議與訴訟期間,上述監督管理措施不停止執行。

婦嬰營養品銷售商紐曼思通過港交所上市聆訊

12月24日,紐曼思健康食品控股有限公司通過港交所上市聆訊。

據招股書,紐曼思主要於中國從事成品營養品營銷、銷售及分銷,供貨商採用OEM模式在生產紐曼思營養品及/或營養品附上品牌標籤。

於往績期間及直至最後可行日期,紐曼思共提供17種營養品,大致可分爲五個主要類別,即藻油DHA、益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品,主要針對孕婦及產後婦女、嬰幼兒至兒童。

數據顯示,2023年中國市場中使用進口藻油DHA原材料的產品佔零售總值的28.5%。在這一細分市場中,紐曼思佔比20.5%。按進口原材料製造的藻油DHA產品零售價值計算,紐曼思是最大的國內品牌。

藻油DHA是紐曼思的主要產品,貢獻了公司90%以上的收入。紐曼思2021-2023年公司營收爲3.4億元、3.7億元和4.3億元,同期溢利(凈利潤)分別爲1.2億元、8752萬元和1.6億元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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