这也意味着，融创自11月27日公布十笔境内债券整体重组方案以来，在三周时间中已有六笔债券争取到持有人支持重组。①融創自11月27日公佈十筆境內債券整體重組方案以來，在三週時間中已有六筆債券爭取到持有人支持重組。②此次融創重組方案涉及的公司債券規模約154億元人民幣，剩餘四筆債券的投票表決調整至12月27日。
財聯社12月24日訊（記者 李潔）融創境內債二度重組又有新進展。
記者獲悉，融創房地產集團有限公司旗下四筆債券12月24日獲得持有人會議表決通過，包括H1融創01、20融創02、H1融創04合計3筆債券和1筆ABS重組。
這也意味着，融創自11月27日公佈十筆境內債券整體重組方案以來，在三週時間中已有六筆債券爭取到持有人支持重組。
融創方面表示，考慮到部分債權人需要更多時間來完成內部審批程序，融創將剩餘四筆債券的投票表決調整至12月27日，確保債權人充分行使表決權。
據了解，由於銷售業績與經營恢復不及預期，融創11月27日公佈境內債二次重組方案，包括現金要約收購、股票及股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。
融創重組方案涉及的公司債券規模約154億元人民幣，包括H融創05、H融創07、PR融創01以及20融創02等10筆債券。
其中，H6融地01、H0融創03已於12月10日率先通過重組表決，剩餘四筆H融創05、H融創07、PR融創01、H1融創03尚未完成重組表決，未償總金額面值約82億元，佔總規模的53%。
有媒體報道稱，相較於其他債券，PR融創01的重組談判較爲困難，其中持有該債券20%以上份額的上海某金融機構態度較爲強硬。
資料顯示，PR融創01於2020年4月1日發行，募集資金達到40億元，債券餘額爲28.81億元，票面利率4.78%。
據悉，在「PR融創01」首次展期時，融創中國董事會主席兼執行董事孫宏斌便籤署《擔保函》，爲本期債券提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
與此同時，融創中國還將青島隆嶽置業有限公司70%股權及對應收益、青島隆嶽形成的50億元應收賬款債權、河南融創奧新房地產開發有限公司100%股權及對應收益、河南融首新創文旅置業有限公司20%的股權及對應收益作爲上述債券的質押擔保。
分析人士指出，如果要打動上述債權持有人，融創方面或許還要提供更多有利條件。如果12月27日仍未談判成功，上述債權重組表決估計還要再度延期。
「融創這次境內債重組方案給到債權人四種靈活選項，包括現金對價、股票、資產等償債資源。同時，其方案沒有任何強制選項，留債展期部分也沒有設置上限，債權人可根據自己的訴求自由選擇。」一位固定收益分析師表示，這樣市場化削減債務的方案，有助於公司「活下來」，讓企業經營回到正常軌道，也可對債權人利益形成保護。
知情人士表示，如果該方案順利落地，融創有望成功削減超過50%的境內債務，而且5年內暫無兌付壓力。
事實上，近期房地產市場頻頻傳出房企化債新動態，在目前行業處境艱難的情況下，大規模縮減債務已是企業走出困境的必經之路。
「綜合對比各家方案的市場反饋來看，融創方案具有一定的代表性、進度也較快。」上述分析人士指出，若融創此次債務重組最終得以通過，將成爲行業參與各方爲推動企業走出困境共同努力的標誌性事件。