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华夏幸福:CHFOTN 2.5 01/31/31可转换债券约6亿美元本金已完成转换为信托单位

華夏幸福:CHFOTN 2.5 01/31/31可轉換債券約6億美元本金已完成轉換爲信託單位

久期財經 ·  12/23 11:05

久期財經訊,12月20日,華夏幸福基業股份有限公司(China Fortune Land Development Co.,Ltd.,簡稱「華夏幸福」,600340.SH)發佈關於發行規模爲2,203,383,456.00美元的CHFOTN 2.5 01/31/31有擔保強制性可轉換債券(ISIN:XS2581879207、XS2581879116 和 XS2581879462)已完成轉換公告。

轉換完成

2024年11月5日,發行人宣佈根據債券的條款和條件,將不超過35.8%的未償還債券本金 (由繼任受託人持有的債券除外)轉換爲信託單位(「轉換」)。

發行人董事會欣然宣佈轉換已於 2024 年 12 月 18 日(「延長轉換日」)完成。於延長轉換日期,發行人根據轉換減記本金總額593,570,236 美元,約佔未償債券本金(不包括繼任受託人持有的債券)的35.8%。此外,發行人還發行了本金總額爲27,947,265 美元的零息債券,相當於已標記減記債券的應計利息。

隨配發和發行信託單位之後,截至本公告發佈之日,未償還債券本金總額(包括繼任受託人所持有的債券)爲1,067,421,632美元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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