中泰國際、財聯社聯合出品
市場評述
一級市場方面,空港興城集團、鹽高新參與美元債新發;
二級市場方面,中資美元債投資級市場走勢分化,國企板塊,中石油、國家電網收窄2-3bps;科技板塊,百度走闊2bps;金融板塊,中國銀行收窄4bps;AMC板塊,東方資產收窄2bps左右。
債券市場表現
新發消息
空港興城集團發行3年期期限,以美元爲基準的高級無抵押債券,發行票息爲5.4%,規模2.5億美元。
鹽高新發行3年期期限,以美元爲基準的高級無抵押信用增強可持續債券,發行票息爲4.8%,規模9950萬美元。
圖1. 中資及亞洲美元債指數走勢(基準=100)
圖2. 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢(基準=100)
圖3. 美國國債利率走勢(%)
市場新聞彙總
阿里巴巴:阿里巴巴集團控股有限公司公告,公司與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權出售給由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團。阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權,銀泰出售的所得款項總額約爲人民幣74億元。阿里巴巴預計因出售銀泰而錄得的虧損約爲人民幣93億元。銀泰出售的完成須通過中國經營者集中審查和其他慣例交割條件。
中國金茂:12月16日,中國金茂控股集團有限公司發佈公告,宣佈通過公開掛牌轉讓方式出售金茂三亞100%股權及海南金茂對金茂三亞的相關債權的潛在主要交易進展。此次交易的掛牌公告期已於2024年12月12日結束,最終確定的受讓方爲海南驪馳諮詢有限公司。12月16日,中國金茂及海南金茂作爲出讓方,與海南驪馳訂立了產權交易合同。據此,海南驪馳同意收購而中國金茂及海南金茂同意出售待售股份及海南金茂同意出讓相關債權。此次交易的最終轉讓總對價爲18.49億人民幣,據估值報告,標的公司擁有的金茂三亞希爾頓酒店估值16.06億元。
富力地產:12月16日,富力地產附屬公司怡略新交所公告,擬對GZRFPR 6.5 07/11/25等三隻美元債進行重組,提供三種方案。
債券新發
(中泰國際、財聯社聯合出品,數據來源爲彭博、債券交易平台彙總、企業公告)