据悉，认购人为国元证券股份有限公司的间接全资附属公司，该公司于中国注册成立，并于深圳证券交易所上市（股份代号：000728.SZ）。于本公告日期，认购人为未偿还本金额1000万美元的现有可换股债券的持有人，有关债券可按换股价每股股份1.45港元转换为5413.79万股股份，相当于本公司现有已发行股本约5.55%。现有可换股债券将于完成后交出及注销。中國生物科技服務（08037）發佈公告，於2024年12月17日，本公司與認購人國元證券投資（香港）訂立認購協議，認購人已有條件同意認購本金總額爲600萬美元（相當於約4668萬港元）的可換股債券。
根據初步換股價1.20港元（按7.85港元兌1.00美元的匯率換算）計算，在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時，將配發及發行最多3925萬股換股股份，相當於本公司現有已發行股本約4.02%及本公司經發行換股股份擴大後的已發行股本約3.87%。
認購人須以與現有可換股債券本金額600萬美元一元對一元抵銷的方式支付認購總額。因此，本公司將不會因認購事項收到任何現金所得款項。
據悉，認購人爲國元證券股份有限公司的間接全資附屬公司，該公司於中國註冊成立，並於深圳證券交易所上市（股份代號：000728.SZ）。於本公告日期，認購人爲未償還本金額1000萬美元的現有可換股債券的持有人，有關債券可按換股價每股股份1.45港元轉換爲5413.79萬股股份，相當於本公司現有已發行股本約5.55%。現有可換股債券將於完成後交出及註銷。