信達證券研報指出,裕同科技(002831.SZ)爲3C包裝龍頭,新品週期+以舊換新拉動回暖。預計公司3C收入佔比超60%,據測算,伴隨以舊換新全國覆蓋面增加、假設25年國內3C收入增長提速、公司整體收入增速可達10%以上。公司對A客戶的供應份額長期保持在較高水平,對小米、華爲、oppo&vivo主供高端機型。此外,預計菸酒包裝24年在低基數下實現穩健增長、環保包裝增長靚麗。AI應用加速迭代,25H2 若蘋果新品出現較大迭代、銷量有望進一步突破。裕同作爲3C核心上游核心包裝供應商有望受益。
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- 研報掘金丨信達證券:裕同科技3C包裝龍頭,新品週期+以舊換新拉動回暖
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