12月11日，豆包概念股集体爆发，多只相关股票涨停。亚康股份、海天瑞声等公司股价均实现了20cm的涨停。豆包AI概念股全面發酵，多股漲停。未來以豆包AI爲核心的硬件產品矩陣，將令產業鏈受益。
豆包作爲字節跳動推出的一款AI工具，提供聊天機器人、寫作助手以及英語學習助手等多種功能，支持網頁、iOS以及安卓平台；此款AI工具基於雲雀模型開發，結合了火山引擎的多項人工智能技術，如豆包大模型、釦子專業版、語音識別、語音合成等。
截至11月底，豆包APP的累計用戶規模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬，11月豆包APP的日活（DAU）接近900萬，而第二名Kimi的日活數僅爲300萬。「豆包」成爲全球排名第二、國內排名第一的AI APP，帶動相關概念股上漲。
豆包概念股集體爆發
12月11日，豆包概念股集體爆發，多隻相關股票漲停。亞康股份、海天瑞聲等公司股價均實現了20cm的漲停。今天（12月12日），抖音豆包概念股持續發酵，省廣集團、引力傳媒實現2連板，天娛數科6天5板。
消息面上，抖音近期持續推進平台內容治理，尤其是微短劇領域，11月累計下架209部違規微短劇，打擊內容涉及宣揚不良婚戀觀、拜金主義、低俗內容等。受抖音整頓微短劇的影響，內容製作、審核以及平台運營等相關板塊將受到關注。
省廣集團，作爲一家綜合性營銷服務提供商，與抖音有深度合作，提供廣告營銷等服務。「豆包」的快速發展以及抖音對微短劇的整頓都可能對其業務產生影響。引力傳媒，一家以數據爲驅動的整合營銷傳播公司，與抖音等平台有業務合作，提供廣告投放等服務。抖音的內容生態變化和AI應用發展，都可能對其業務產生影響。
未來，隨着豆包產品矩陣的拓展和市場潛力的進一步挖掘，相關產業鏈公司有望持續受益。
產業鏈受益明顯
算力基礎設施：亞康股份作爲算力基礎設施綜合服務領域的第三方服務商，與字節跳動在硬件設備和數據中心運維服務領域有穩定合作。豆包的運行和優化需要強大的算力支持，亞康股份憑藉其專業能力和豐富經驗，爲豆包提供了穩定、高效的算力支持和技術運維服務。
數據服務：海天瑞聲是一家專業的數據服務提供商，能夠爲豆包提供智能語音、計算機視覺以及自然語言等各類數據產品或服務。儘管海天瑞聲表示其數據是否具體用於豆包需以字節跳動發佈的信息爲準，但資本市場已將海天瑞聲視爲「豆包概念股」。
應用分發：天娛數科作爲抖音豆包的移動應用分發服務商，通過移動應用分發平台爲豆包提供投放服務。截至11月底，天娛數科旗下平台總註冊用戶已達3.24億，平台收入同比增長26%。
AI玩具賽道凸顯巨大市場潛力
AI玩具賽道兼具教育與陪伴雙重屬性，在AI賦能之下，用IP、影視動漫的變現能力和邊界有望進一步被打開。
根據市場研究，2022年全球AI玩具市場規模爲121.43億美元，預計到2030年將達到363.77億美元。這一增長主要得益於AI技術的不斷進步和消費者對智能玩具的接受度提高。AI玩具不僅能夠提供教育內容，還能滿足兒童的情感需求，具有高用戶粘性和付費意願。
字節跳動的「顯眼包」等AI玩具因其創新性和AI技術的加持迅速熱銷，顯示出巨大的市場潛力。隨着豆包模型的持續進步與迭代，字節跳動可能形成以豆包AI爲核心的硬件產品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產品。這將進一步提升相關產業鏈公司的受益程度。
