金吾財訊|開源證券發研報指,綠城中國(03900)發佈2024年11月經營簡報。2024年11月,公司銷售金額略有收窄,銷售平均單價有所提升,公開市場拿地積極,自投代建業務齊頭並進,土儲充裕結構優質。2024年11月,公司代建管理項目取得銷售面積爲109萬平方米,同比下降6.03%,合同銷售金額爲134億元,同比增長1.52%。2024年1-11月,綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積753萬平方米,合同銷售金額爲981億元。
該行表示,2024年11月,公司自投項目銷售面積52萬平方米,同比下降36.59%,銷售金額177億元,同比下降13.66%,銷售均價爲每平方米人民幣34298元,同比增長31.99%。2024年1-11月,公司累計銷售面積510萬平方米,同比下降14.72%;累計銷售金額約人民幣1487億元,同比下降11.91%;公司權益金額爲1047億元,同比下降7.89%。截至2024年11月30日,另有累計已籤認購協議未轉銷售合同的金額36億元,其中公司權益金額爲25億元。
該行維持盈利預測,預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲36.54、43.97、50.70億元,對應EPS爲1.44、1.74、2.00元,當前股價對應PE爲6.6、5.5、4.7倍,該行看好公司低毛利項目結轉完成後盈利回升,維持「買入」評級。
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