最新盈利预测明细如下：華安證券股份有限公司張志邦近期對中國西電進行研究併發布了研究報告《業績快速增長，特高壓高景氣度支撐快速發展》，本報告對中國西電給出買入評級，當前股價爲7.73元。
中國西電(601179)
主要觀點：
業績
公司發佈2024第三季度報告，前三季度實現營收151.62億元，同比增長6.94%，實現歸母淨利潤7.87億元，同比增長45.33%，扣非歸母淨利潤7.81億元同比增長74.49%；單三季度，實現48.78億元，同比增長4.29%，實現歸母淨利潤3.34億元，同比增長199.96%，扣非歸母淨利潤3.10億元，同比增長383.60%。毛利率方面，前三季度毛利率爲20.48%，同比提升3.73pct，單三季度毛利率23.74%，環比提升3.91pct。
受益於特高壓建設高景氣，公司業績持續兌現
公司前三季度業績同比大幅度提升，主要受益於高附加值產品交付同比增加以及對聯營和合營企業投資收益的同比增長。今年以來電網投資高速增長，2024年1-9月電網工程投資額3982億元，同比增長21.1%。特高壓建設仍保持較高的景氣度，今年已經公佈的國網4次特高壓中標情況中，累計招標金額達到179.29億，其中公司4個批次中一次中標2.10/2.49/18.34/13.31億元，名列前茅，2024年國網特高壓項目累計中標金額達到36.24億元。
投資建議
考慮到電網投資持續高景氣，公司有望充分受益於行業增長。我們預計24/25/26年歸母淨利潤分別爲12.23/20.20/25.10億元，對應PE分別33/20/16倍，維持「買入」評級。
風險提示
電網投資不及預期；特高壓建設不及預期；行業競爭加劇風險。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，東北證券嶽挺研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲64.89%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利10億，根據現價換算的預測PE爲38.65。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有10家機構給出評級，買入評級5家，增持評級5家；過去90天內機構目標均價爲9.07。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。