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基立福(GRFS.US)积极与银行协商再融资 应对财务挑战与收购失败余波

基立福(GRFS.US)積極與銀行協商再融資 應對財務挑戰與收購失敗餘波

智通財經 ·  2024/11/28 21:15

基立福正積極與銀行協商,旨在再融資其2025年到期的3.7億歐元債券,並延長約14億歐元的循環信貸額度。

智通財經APP獲悉,陷入財務困境的西班牙製藥巨頭基立福(GRFS.US)正積極與銀行協商,旨在再融資其2025年到期的3.7億歐元債券,並延長約14億歐元(約合14.8億美元)的循環信貸額度,以此緩解投資者對其償債能力的憂慮。首席執行官納喬·阿比亞在接受採訪時透露了這一計劃,並強調了公司對於保持財務靈活性的需求。

據了解,基立福的首要策略是重新安排即將於2025年到期的債券融資,同時也在探討延長同年11月到期的10億美元循環信貸額度。阿比亞指出,儘管公司可考慮使用現金流進行償還,但更傾向於保持一定的財務寬鬆度。

這一舉措的背景是,全球血漿藥物生產商基立福近期成爲了財務審查的焦點,尤其是當Brookfield Asset Management宣佈放棄對其的收購計劃之後。幾個月來,Brookfield 一直在努力與 基立福 家族合作,將 基立福 私有化。基立福 家族擁有 基立福 約 35% 的股份。11 月 19 日,Brookfield曾提出一項估值64.5億歐元的私有化報價,但遭基立福董事會拒絕,此舉導致基立福股價大幅波動,該公司股價週三一度暴跌 14%。

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因此,基立福的財務狀況再次受到審視,尤其是在其2024年自由現金流預測僅爲500萬歐元,遠低於市場預期之後。儘管公司債務(含租賃)已減至92億歐元,且槓桿率有所改善,但其現金生成能力仍備受關注。特別是6月份從中國銷售中獲得的17億美元收益,雖已用於部分債務償還,但分析師仍對基立福能否順利償還2025年3月到期的債券及其他債務表示擔憂。

Alantra分析師Alvaro Lenze指出,基立福高度依賴銀行支持,因其現金流不足以覆蓋債務償還需求,且過去一年中銀行對其及關聯金融控股公司Scranton的資金提供持謹慎態度。

然而,阿比亞表示,目前,基立福 仍有信心能夠讓銀行扭轉局面,並稱該公司已獲得多家銀行對再融資及擴大融資規模的積極回應,儘管仍有部分銀行持保留意見,但公司仍在積極爭取。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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