氫能科技企業重塑能源(02570.HK)，於今日(11月28日)起至下週二(12月3日)招股，預計2024年12月6日在港交所掛牌上市，中金公司獨家保薦。
重塑能源，計劃全球發售482.792萬股H股(佔發行完成後總股份的5.6%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價介乎145港元~165港元，每手20股，最多募資約7.97億港元。
假設每股發售價155港元(發售價區間中位數)，超額配股權悉數行使，重塑能源預計上市總開支約8736萬港元，包括3%的承銷佣金、1.5%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
重塑能源此次IPO招股引入1名基石投資者，九江市國資委旗下九江鼎創認購人民幣3億元的發售股份。
重塑能源此次IPO，募資淨額約6.66億港元(按發售價中位數計)：約74.5%將用於氫燃料電池系統的研發活動及擴產提供資金；約15.3%將用於爲氫能裝備的擴產提供資金；約7.7%將用於海外市場業務拓展；約2.5%將用於營運資金及一般公司用途。
重塑能源此次IPO，中金公司爲其獨家保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人，招銀國際、法國巴黎證券爲其整體協調人、聯席全球協調人，中銀國際、中國銀河國際爲其聯席全球協調人，其他承銷商包括農銀國際、招商證券國際、利弗莫爾證券、東吳證券國際、老虎證券；法國巴黎證券爲其財務顧問；安永爲其核數師；天元、美邁斯分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師；通商、貝克·麥堅時分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
招股書顯示，重塑能源在上市後的股東架構中，林琦先生持股13.74%，林先生控制的員工持股計劃平台上海蔚清、上海蔚瀾、上海蔚鏡分別持股4.24%、1.39%、1.35%；中國石化(600028.SH,00386.HK)通過中石化資本持股13.53%；春陽資本，通過鵬凡之濱、春陽頌騰、京隆寶羅、春陽泓信分別持股3.48%、1.53%、1.16%、0.26%；張秀英女士持股4.49%；國家制造業基金持股4.34%；一汽解放(000800.SZ)持股4.18%；宇通客車(600066.SH)通過鄭州雲杉持股3.91%；萬景照先生(宇通一致行動人)持股0.16%；摯信二期持股2.54%；摯信新經濟持股0.85%；謙石禾潤通過謙石晟新、謙石灃禾分別持股2.42%、0.35%；馬晶楠女士持股2.05%；張家港博華持股1.99%；宇通客車持股1.73%；惠洋資本通過惠清京諾、魯平京能分別持股1.66%、1.33%；君聯通道通過君聯成業、君聯秉德分別持股1.41%、0.85%；全村創業通過謙石國新、謙石正新分別持股1.16%、1.15%；其他包括中津創新、紅杉瀚辰、君澤三號、水木氫源、嘉元科技、豐田通商、東方電氣、高瓴裕潤等36名股東合計持股17.15%；其他公衆股東持股5.60%。
重塑能源，成立於2015年，作爲中國領先的氫能科技企業，專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，並提供氫燃料電池工程開發服務。根據弗若斯特沙利文的數據，按2023年已售重卡氫燃料電池系統的總輸出功率、總銷售輸出功率、總銷售額計，重塑能源均位居中國氫燃料電池系統市場第一，市場份額分別爲23.8%、42.4%、29.4%。
重塑能源招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800012_c.pdf
