28日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■市場参加者が限られるなかでこう着が強まる相場展開
■カシオ計、下方修正 営業利益 140億円←160億円、不正アクセスの影響
■前場の注目材料:パナソニックHD、北米給湯器事業参入へ、米販社と協業
■市場参加者が限られるなかでこう着が強まる相場展開
28日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、市場参加者が限られるなかでこう着が強まる相場展開になりそうだ。27日の米国市場はNYダウが138ドル安、ナスダックは115ポイント安だった。NYダウは小売り企業の好決算を好感し上昇する場面もみられたが、トランプ次期大統領が計画している追加関税策による経済や企業業績への影響を警戒した売りがくすぶり下落に転じた。ナスダックは人工知能(AI)への期待が行き過ぎとの見方から、持ち高調整に伴う売りが優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比290円安の37810円。円相場は1ドル151円00銭台で推移している。
日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。米国市場では主要な株価指数が下落したものの、NYダウは連日で最高値を更新していたこともあり、短期的な過熱感が警戒されやすいところだろう。また、28日は感謝祭で休場になるほか、29日は短縮取引になる。そのため、持ち高調整の売りも入りやすかったと考えられる。また、10月の米個人消費支出(PCE)統計は予想と一致したほか、米新規失業保険申請件数は予想を下回るなど、米経済や労働市場の底堅さを示す経済指標の発表が支えた。
日経225先物はナイトセッションで一時37650円まで売られており、75日線を明確に下放れてきた。ボリンジャーバンドの-2σ水準まで下げてきたことで、積極的に売りを仕掛けてくる流れにはならないと考えられるが、一方で75日線に接近する局面においては戻り待ち狙いの売りが意識されやすいだろう。また、為替市場では一時1ドル=150円台に乗せており、円高が進行している。昨日は輸出関連株の弱さが目立っていたが、本日も為替にらみのなかで、輸出関連の動向には注視する必要がありそうだ。
米国ではデル・テクノロジーズが急落した。2024年8~10月期決算と収益見通しが予想を下回ったことが嫌気されたが、これによりAIへの期待が行き過ぎとの見方が強まり、他のハイテク株へ売りが広がる形となった。東京市場においても、半導体株のほか、AI関連の一角には持ち高調整に伴う売りに向かわせる可能性がありそうだ。そのため、物色としては内需のバリュー株にシフトしやすいとみておきたい。
■カシオ計、下方修正 営業利益 140億円←160億円、不正アクセスの影響
カシオ計<6952>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は2750億円から2620億円、営業利益を160億円から140億円に下方修正した。10月5日にランサムウエア(身代金要求型ウイルス)による不正アクセスを受け、サーバーを社内ネットワークなどから遮断した影響が出た。不正アクセスによる販売の機会損失の影響は24年10~12月期に売上高は約130億円、営業利益を約40億円押し下げると見込む。
■前場の注目材料
・VIX指数は変わらず(14.10、0)
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・パナソニックHD<6752>北米給湯器事業参入へ、米販社と協業
・三菱電機<6503>「みちびき」6号機公開、年度内に宇宙へ
・住友商事<8053>ヨーカ堂に出資検討、首都圏で相乗効果見込む
・松屋<8237>実店舗とデジタル融合、商品群拡充、若年層取り込み
・伊藤忠<8001>排出量管理の新興と資本提携、脱炭素支援で新事業
・中部電力<9502>グループのJERA、春秋は石炭火力停止、関係機関と協議
・Zenken<7371>生成AIを全社員に導入
・ホンダ<7267>次世代FCシステムを27年量産化
・スマートドライブ<5137>28年9月期の海外売上高比率20%に上げ
・トヨタ自<7203>JAFと、給水素・給電可能な次世代ロードサービスカー開発
・豊田自動織機<6201>フォークリフト 来月10%値上げ
・IHI<7013>再生エネからアンモニア、製造試験に成功
・NEC<6701>AIエージェント投入、自律的に業務実行、来年から新サービス
・ウェザーニューズ<4825>KDDIなどと、ドローンで医薬品配送、東京都檜原村で実証
・京王電鉄<9008>駅係員にAIアバター、日立製作所と実証、乗り換え案内・情報提供
・日本電気硝子<5214>ビアメカニクスと、次世代コア基板で協力
・TIS<3626>JFEスチールと、基幹システムで協業
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・臨時国会召集日
<海外>
・特になし
在28日交易期間,我們應注意以下三個方面。
■市場參與者有限的情況下,僵局正在加劇市場走勢
■卡西歐計算公司下調營業利潤至140億日元←160億日元,受到不正訪問的影響
■早盤關注要點:松下集團,進軍北美熱水器業務,與美國分銷商合作
■市場參與者有限的情況下,僵局正在加劇市場走勢
28日的日本股市以賣出爲主導開始,隨後可能會出現市場參與者有限的情況下僵局加劇的市場走勢。27日美國市場中,道瓊斯指數下跌138點,納斯達克指數下跌115點。雖然道瓊斯指數因零售企業的良好業績而有所上漲,但特朗普未來總統計劃中的新增關稅政策可能對經濟和企業業績造成影響,市場開始擔心而大幅下跌。納斯達克則因對人工智能(AI)的期望過高,伴隨持倉調整而增加賣壓。芝加哥日經225期貨結算價比大阪下跌290日元,報37810日元。美元兌日元匯率在1美元兌151日元區間波動。
日經平均股價將會受到芝加哥期貨的影響而以賣壓態勢開始。雖然美國市場中主要股指下跌,但道瓊斯指數連續創新高,可能會引發短期過熱情緒警惕。此外,28日是感恩節休市,29日爲縮短交易日。因此,容易加入持倉調整的賣壓。另外,10月美國個人消費支出(PCE)數據與預期一致,同時美國新申領失業救濟人數低於預期,支撐發表的經濟指標顯示美國經濟和勞動市場的堅實性。
日經225期貨在夜間交易中一度下跌至37650日元,明顯跌破75日均線。考慮到布林帶的-2σ水平下滑,不太可能出現積極賣壓,但另一方面,在接近75日均線時,可能會對回調等待賣壓進行更加關注。此外,匯市一度將美元-日元匯率推高至150日元,日圓走強。昨日出口相關股份表現疲軟,而今日面對匯率波動,需要特別留意出口相關動向。
美國遭遇戴爾科技股票的急劇下跌。由於2024年8~10月季度業績和收入預期不及預期,投資者感到失望,認爲人工智能的期望過高,這導致其他高科技股的賣出蔓延。在東京市場,除了半導體股外,AI相關領域也可能面臨由於持倉調整而導致的賣出壓力。因此,可以考慮將投資目光轉向內需價值股。
■卡西歐計算公司下調營業利潤至140億日元←160億日元,受到不正訪問的影響
卡西歐計<6952>發佈了2025年3月期財務預測的修正。營業收入從2750億日元下調至2620億日元,營業利潤從160億日元下調至140億日元。由於在10月5日受到勒索軟件(身代金要求型病毒)的不正訪問,服務器與公司內部網絡等被隔離,受到了影響。預計不正訪問導致的銷售機會損失影響將在24年10月至12月期間,營業收入約減少130億日元,營業利潤約減少40億日元。
前期注意事項
・VIX指數保持穩定(14.10、0)
・美國長期債券收益率下跌
・活躍的股票回購
・東證提出企業價值提升要求
• 松下電器(panasonic) HD<6752>將進入北美熱水器業務,與美國銷售公司合作
• 三菱電機<6503>公開了第6號「導航」衛星,計劃在本財年將其送入太空
• 住友商事<8053>正在考慮向陽和堂投資,預計在首都圈實現協同效應
• 松屋<8237>實體店與數字化融合,擴大商品範圍,吸引年輕人群體
• 伊藤忠<8001>與碳排放管理領域的新興公司進行資本合作,致力於支持脫碳新業務
• 中部電力<9502>集團旗下的JERA,春季和秋季將停止煤炭火力發電,與有關機構進行協商
• Zenken<7371>將生成AI技術引入所有員工
• 本田<7267>計劃在27年實現下一代燃料電池系統的量產
・智能驅動<5137>將海外銷售收入比例提高到20%的水平
・豐田自<7203>與JAF合作,開發能夠補充氫氣和電力的下一代道路服務車
・豐田自動織機<6201>將叉車價格提高10%下個月
・IHI<7013>從再生能源成功轉向氨製造試驗
・NEC<6701>投入AI代理人,自動執行業務,從明年開始提供新服務
・天氣新聞<4825>與kddi(adr)等公司合作,使用無人機在東京檜原村進行醫藥品配送的實證驗證
・京王電鐵<9008>將在車站設置AI虛擬助手,與日立展開實證驗證,提供換乘指南和信息服務
・日本電硝玻<5214>與BIA Mechanics合作,共同發展下一代核心板
· TIS<3626>與JFE鋼鐵合作的核心繫統
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
· 臨時召開國會的日期
<境外>
・特別沒有
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