交銀國際預計康寧傑瑞製藥-B(09966)KN026和JSKN003有望在國內合計產生近50億元的峯值銷售額。
智通財經APP獲悉，交銀國際發佈研究報告稱，下調康寧傑瑞製藥-B(09966)目標價至5港元，維持「中性」評級。公司產品銷售短期承壓，HER2渠道多項資產研發快速推進。該行預計KN026和JSKN003有望在國內合計產生近50億元的峯值銷售額。
該行表示，上調康寧傑瑞製藥2024年收入預測至6.57億元人民幣(下同)，以反映JSKN003授權合作的相關首付款，但考慮到行業合規整治影響恩維達銷售、個別在研藥物上市節奏推遲，下調2025年收入預測至4.5億元，並下調恩維達和KN046的經POS調整銷售峯值至11億及5億元。同時，該行大幅下調2024-25年研發和銷售費用預測。
