本期中期票据发行金额上限人民币15.60亿元，其中不超过7.80亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还发行人债务融资工具利息、发行人及发行人下属子公司普通住宅地产项目开发建设以及购回或偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。觀點網訊：11月25日，新城控股集團股份有限公司發佈2024年度第二期中期票據募集說明書。
本期票據主承銷商、存續期管理機構及簿記管理人爲中信證券股份有限公司，聯席主承銷商爲中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司。
本期中期票據按照面值發行，發行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式確定。經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，本期中期票據評級爲AAA。本期中期票據期限5年，發行日爲2024年11月27日，起息日爲2024年11月28日。
本期中期票據發行金額上限人民幣15.60億元，其中不超過7.80億元的募集資金擬用於發行人及發行人下屬子公司補充流動資金，剩餘募集資金擬用於償還發行人債務融資工具利息、發行人及發行人下屬子公司普通住宅地產項目開發建設以及購回或償還發行人及發行人股東新城發展控股有限公司境外美元債券。
