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研报掘金丨招商证券:维持中国动力“强烈推荐”评级 柴油机板块继续深度整合

研報掘金丨招商證券:維持中國動力「強烈推薦」評級 柴油機板塊繼續深度整合

格隆匯 ·  11/25 15:44  · 評級/大行評級

格隆匯11月25日|招商證券研報指出,中國動力(600482.SH)柴油機板塊繼續深度整合,船舶動力龍頭再啓航。整合子公司股權將促進柴油機業務高效決策,從報表端預計將增厚子公司對上市公司的利潤貢獻(中船柴油機24年前三季度實現營收173.97億,實現淨利潤9.98億)。盈利能力方面:24Q3單季度,銷售毛利率達到14.87%,同比提升3.12pct,環比提升2.03pct。短期來看,2022 年以來,新造船價持續上漲、船用鋼板價格持續回落,形成利潤剪刀差;長期來看,在國際船舶低碳減排政策驅動+舊船替換需求的影響下,船舶行業有望迎來長期的確定性的景氣向上。維持「強烈推薦」評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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